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Arro Dealer 8.61 – Bedienungs- und Schulungshandbuch

ARRO

Händlerverwaltung 8.61

Vollständiges Bedienungs- und Schulungshandbuch

Verkauf  •  Vermietung  •  Werkstatt  •  Lager  •  CRM  •  Buchhaltung

Stand: 27.08.2026  |  Grundlage: Komplettinstallation 8.61

 

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Dieses Handbuch verbindet Bedienungsanleitung, Prozessleitfaden und Schulungsunterlage. Es richtet sich an Sachbearbeitung, Verkauf, Vermietung, Werkstatt, Lager, Buchhaltung, Führungskräfte und Administratoren.

Geltungsbereich: Die Beschreibung basiert auf Arro – Händlerverwaltung 8.61 für Joomla 6. Je nach Berechtigung, aktivierter Funktion und vorhandenen Daten können einzelne Schaltflächen oder Bereiche ausgeblendet sein.

Aufbau

·      Kapitel 1–4: Grundlagen, Navigation, Rollen und allgemeine Bedienlogik.

·      Kapitel 5–14: ausführliche Arbeitsabläufe der Fachbereiche.

·      Kapitel 15–17: Portale, Administration, Sicherheit und Fehlerbehebung.

·      Anhang A: vollständiger Katalog aller Punkte der Bereichs-Dashboards.

·      Anhang B: Feldreferenz aller erkannten Backend-Formulare.

·      Anhang C: Schulungsplan, Übungen, Abnahmechecklisten und Glossar.

Inhaltsübersicht

Kapitel

Inhalt

1–3

Systemzugang, Navigation und Berechtigungen

4

Fahrzeugstammdaten

5

Verkauf

6

Vermietung

7

Werkstatt und Service

8

Lager, Einkauf und Inventur

9

CRM, Kunden und Kommunikation

10

Buchhaltung und Controlling

11

Dokumente und Vorlagen

12

Kunden-, Mitarbeiter- und Händlerportale

13

Administration, Plattform und Sicherheit

14

Fehlerbehebung und Support

A

Vollständiger Menüpunkt-Katalog

B

Vollständige Formular- und Feldreferenz

C

Schulungsplan, Abnahmecheckliste und Glossar

 

1. Systemzugang und Voraussetzungen

Arro Dealer wird als Joomla-Komponente im Administrationsbereich bedient. Für den Zugriff sind ein persönliches Joomla-Konto und die passenden Komponentenrechte erforderlich. Öffentliche Fahrzeugseiten, Konfigurator sowie Kunden- und Mitarbeiterportale befinden sich im Frontend.

1.1 Anmeldung

1.       Rufen Sie /administrator Ihrer Joomla-Installation auf.

2.       Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Benutzerkonto an.

3.       Öffnen Sie „Komponenten → ARRO – Händlerverwaltung“ oder den hinterlegten Dashboard-Link.

4.       Prüfen Sie, ob der richtige Mandant bzw. Unternehmenskontext aktiv ist.

Sicherheit: Benutzerkonten dürfen nicht gemeinsam verwendet werden. Änderungen, Freigaben und Buchungen müssen einer Person zugeordnet werden können.

1.2 Installation und Versionskontrolle

Abbildung: Joomla-Erweiterungsübersicht mit installierter Arro-Komponente

·      Updates über „System → Installieren → Erweiterungen“ einspielen.

·      Nach einem Update Joomla- und Browser-Cache leeren.

·      Unter „System → Wartung → Datenbank“ müssen Manifest- und Datenbankversion übereinstimmen.

·      Vor produktiven Updates eine vollständige Sicherung anlegen.

2. Navigation und allgemeine Bedienung

Abbildung: Haupt-Dashboard mit den fachlichen Arbeitsbereichen

2.1 Dashboardprinzip

Das Haupt-Dashboard bündelt die Fachbereiche. Jedes Bereichs-Dashboard zeigt Kennzahlen und thematisch gruppierte Aktionen. Der Link „Zurück zum Haupt-Dashboard“ wechselt eine Ebene nach oben; fachbezogene Unterseiten bieten zusätzlich den Rückweg zum jeweiligen Bereichs-Dashboard.

2.2 Listenansichten

·      Suche: findet Nummern, Namen, Kennzeichen oder Inhalte abhängig von der Ansicht.

·      Filter: grenzt Status, Veröffentlichung, Zeitraum, Standort oder Typ ein.

·      Spaltenüberschriften: sortieren auf- oder absteigend.

·      Kontrollfelder: wählen Datensätze für Sammelaktionen.

·      Statussymbol: veröffentlicht, gesperrt oder archiviert.

·      Seitennavigation: blättert durch große Datenbestände.

2.3 Speichern-Schaltflächen

Schaltfläche

Wirkung

Speichern

Speichert und bleibt im Datensatz.

Speichern & Schließen

Speichert und kehrt zur Liste zurück.

Speichern & Neu

Speichert und öffnet ein leeres Formular.

Pflichtfelder: Mit * markierte Felder müssen ausgefüllt sein. Bei einem Fehler bleibt das Formular geöffnet; die Meldung erläutert den fehlenden oder widersprüchlichen Wert.

3. Rollen, Aufgabenbereiche und Berechtigungen

Abbildung: Mitarbeiterstammdaten und Aufgabenbereiche

Aufgabenbereiche steuern, welche fachlichen Apps und Dashboards ein Mitarbeiter nutzen kann. Joomla-Berechtigungen bestimmen die eigentlichen Aktionen wie Erstellen, Bearbeiten, Löschen oder Freigeben. Abteilungen dienen der organisatorischen Zuordnung und ersetzen die Rechteverwaltung nicht.

·      Mitarbeiter: fachlicher Stammsatz mit Kontaktdaten und Aufgabenbereichen.

·      Joomla-Benutzer: technisches Anmeldekonto.

·      Abteilung: organisatorische Einheit mit Leitung und Stellvertretung.

·      Standard-Aufgabenbereich: gewünschte Startansicht nach der Anmeldung.

·      Veröffentlicht/aktiv: Voraussetzung für viele Auswahllisten und Frontendanzeigen.

Lernziel

Teilnehmende unterscheiden Mitarbeiter, Joomla-Benutzer, Abteilung und Aufgabenbereich.

Übung

Legen Sie einen Schulungsmitarbeiter an und weisen Sie genau einen Aufgabenbereich zu.

Erfolgskontrolle

Der Benutzer sieht nur den freigegebenen Bereich und besitzt keine unbeabsichtigten Administratorrechte.

 

4. Fahrzeugstammdaten

Der Fahrzeugstammsatz ist die gemeinsame Datenquelle für Verkauf, Vermietung, Werkstatt, Lagerbezug und Kundenportal. Ein Fahrzeug wird nicht für jeden Bereich neu angelegt; stattdessen werden Nutzungsschalter und fachliche Zuordnungen gesetzt.

4.1 Fahrzeug anlegen

1.       Öffnen Sie „Fahrzeuge & Einkauf → Fahrzeuge“ und wählen Sie „Neu“.

2.       Erfassen Sie Hersteller, Modell, Fahrzeugart, Fahrgestellnummer und interne Identifikation.

3.       Pflegen Sie technische Daten, Bilder, Grundriss, Ausstattung und Zustandsangaben.

4.       Aktivieren Sie die benötigten Nutzungsarten: Verkauf, Vermietung, Werkstatt oder Lager.

5.       Speichern Sie den Datensatz und kontrollieren Sie Fahrzeugnummer und Barcode.

4.2 Fahrzeugstatus richtig verwenden

Abbildung: Fahrzeugstatus: „Vermietet“ bezeichnet einen aktuell laufenden Mietvorgang

Wichtige Unterscheidung: „Vermietet“ bedeutet aktuell an einen Kunden ausgegeben. Ein freies Vermietfahrzeug hat den Status „Verfügbar“ und zusätzlich „Für Vermietung vorgesehen = Ja“.

Status

Bedeutung

Verfügbar

Fahrzeug kann angeboten bzw. eingeplant werden.

Reserviert

Für einen Vorgang vorgemerkt.

Vermietet

Aktuell an einen Mietkunden ausgegeben.

In Werkstatt

Für Werkstattarbeiten gebunden.

Gesperrt

Vorübergehend nicht einsetzbar; Grund dokumentieren.

4.3 Medien und Präsentation

·      Titelbild für Listen und Detailseite festlegen.

·      Weitere Bilder nach Außen, Innen, Küche, Bad, Schlafen, Technik oder Schaden kategorisieren.

·      Alternativtexte für Barrierefreiheit und Suchmaschinen pflegen.

·      Öffentliche Bilder bewusst freigeben; interne Schadenbilder nicht veröffentlichen.

·      Bilddateien starten bei manueller Auswahl im Hauptordner /images; Dokumente im Bereich /media.

5. Verkauf

Der Verkaufsprozess verbindet Interessent, Fahrzeug, Angebot, Auftrag, Zahlung und Dokumente. Fahrzeuganfragen aus dem Frontend werden als bearbeitbare Vorgänge übernommen.

Abbildung: Öffentliche Fahrzeugdetailseite mit Preis und Anfrageaktionen

5.1 Standardprozess

1.       Interessent als CRM-Lead oder Kundenstammsatz erfassen.

2.       Fahrzeuganfrage prüfen und zuständigen Mitarbeiter festlegen.

3.       Besichtigung oder Probefahrt terminieren.

4.       Verkaufsangebot mit Fahrzeug, Paketen, Zubehör und Konditionen erstellen.

5.       Angebot freigeben, versenden und Reaktion dokumentieren.

6.       Bei Annahme einen Verkaufsauftrag erzeugen und Zahlungen/Finanzierung verwalten.

7.       Übergabe, Dokumente und Abschlussstatus erfassen.

5.2 Fahrzeugkonfigurator

Abbildung: Fahrzeugkonfigurator: Fahrzeugart, Hersteller, Modell und Pakete

·      Fahrzeugart und Hersteller eingrenzen.

·      Modelljahr, Modell, Motor, Grundriss und Pakete auswählen.

·      Einzeloptionen ergänzen und Gesamtpreis kontrollieren.

·      Konfiguration als Anfrage oder Grundlage eines Angebots übernehmen.

5.3 Pakete und Zubehör

Abbildung: Paketstammdaten für Vertriebs-, Werkstatt- oder Vermietpakete

Praxisregel: Pakete fassen wiederkehrende Leistungen oder Artikel zusammen. Einzelne kundenspezifische Positionen bleiben im Angebot bzw. Auftrag ergänzbar.

Lernziel

Teilnehmende können einen Interessenten bis zum Verkaufsangebot führen.

Übung

Erstellen Sie eine Probefahrt und daraus ein Angebot mit einem Paket und einer Einzelposition.

Erfolgskontrolle

Angebot enthält korrekten Kunden, Fahrzeug, Preise, Steuer und Status.

 

6. Vermietung

Abbildung: Vermietungs-Dashboard als Ausgangspunkt für das Tagesgeschäft

Die Vermietung gliedert sich in Stammdaten, Preissteuerung, Anfrage/Reservierung, Buchung, Zahlung, Übergabe, Rückgabe und Schadenbearbeitung.

6.1 Mietkategorie und Vermietgruppe

Ebene

Zweck

Beispiel

Mietkategorie

Öffentliche, übergeordnete Fahrzeugart

Teilintegrierte

Vermietgruppe

Preis- und Ausstattungsgruppe

Teilintegriert Komfort

Fahrzeug

Konkretes einzelnes Fahrzeug

Dethleffs Trend, Kennzeichen …

Abbildung: Zuordnung des Fahrzeugs zur Vermietgruppe; die Mietkategorie wird automatisch abgeleitet

Regel ab 8.61: Beim Fahrzeug wird nur die Vermietgruppe ausgewählt. Die Mietkategorie wird aus der Gruppe automatisch übernommen und kann nicht widersprüchlich gesetzt werden.

6.2 Vermietfahrzeug einrichten

1.       Mietkategorie anlegen und veröffentlichen.

2.       Vermietgruppe anlegen, der Kategorie zuordnen und Standardpreis pflegen.

3.       Fahrzeug öffnen und „Für Vermietung vorgesehen“ aktivieren.

4.       Vermietgruppe auswählen; Kategorie wird automatisch übernommen.

5.       Standort, Sitzplätze, Schlafplätze, Führerscheinklasse, Bilder und Beschreibung prüfen.

6.       Fahrzeugstatus auf „Verfügbar“ setzen, sofern es aktuell frei ist.

6.3 Saisonpreise

Abbildung: Saisonplan mit Zeitraum, Farbe und Status

1.       Saisonplan mit Titel, Gültigkeit und Farbe anlegen.

2.       Saisonzeiträume ohne Überschneidungen festlegen.

3.       Im Saisonplan für jede Vermietgruppe den Tagespreis eintragen.

4.       Leere Saisonpreise verwenden den Standardpreis der Vermietgruppe.

5.       Mit Preissimulator und Frontendkalender kontrollieren.

6.4 Anfrage bis Rückgabe

1.       Verfügbarkeit für Zeitraum, Standort und Gruppe prüfen.

2.       Anfrage erfassen oder Frontendanfrage übernehmen.

3.       Kunde, Fahrer, Zeitraum, Fahrzeug/Gruppe, Extras und Preis prüfen.

4.       Reservierung bestätigen und in eine Buchung überführen.

5.       Vertrag, Kaution und Zahlungen vorbereiten.

6.       Übergabeprotokoll einschließlich Kilometerstand, Tank, Zustand und Unterschrift erfassen.

7.       Bei Rückgabe Kilometer, Tank, Reinigung, Schäden und Nachberechnung dokumentieren.

8.       Buchung abrechnen und offene Posten kontrollieren.

Abbildung: Saison- und Belegungskalender im Frontend

6.5 Öffentliche Vermietseite

Abbildung: Öffentliche Vermietübersicht mit Kategorien und Filtern

·      Kategorien zeigen aggregierte Mindestpreise und Fahrzeugzahlen.

·      Filter grenzen Zeitraum, Standort, Führerschein und Kapazitäten ein.

·      Detailseite verwendet Saisonpreis der zugeordneten Vermietgruppe.

·      Nicht verfügbare oder gesperrte Fahrzeuge dürfen nicht als buchbar erscheinen.

Lernziel

Teilnehmende richten ein Vermietfahrzeug korrekt ein und erstellen eine Buchung.

Übung

Legen Sie Kategorie, Gruppe, Saisonpreis und ein Fahrzeug an; buchen Sie drei Tage mit Zubehör.

Erfolgskontrolle

Kalender, Preisvorschau, Vertrag und Gesamtpreis verwenden dieselben Daten.

 

7. Werkstatt und Service

Der Werkstattprozess beginnt mit Termin oder Fahrzeugannahme und endet mit Freigabe, Rechnung, Zahlung und dokumentierter Servicehistorie.

1.       Kunde und Fahrzeug auswählen oder neu erfassen.

2.       Termin bzw. Fahrzeugannahme mit Kundenauftrag und Zustand dokumentieren.

3.       Werkstattauftrag anlegen und Verantwortlichkeit, Priorität sowie Arbeitsplatz festlegen.

4.       Arbeitspositionen, Zeiten, Materialien und Fremdleistungen erfassen.

5.       Fortschritt und Rückfragen dokumentieren; optional Kundenportalstatus aktualisieren.

6.       Qualitätskontrolle und Fertigstellung durchführen.

7.       Rechnung erzeugen, Zahlung verbuchen und Fahrzeug übergeben.

Kundenportal: Die Werkstattfunktion kann aktiv bleiben, während der sichtbare Reparaturfortschritt über eine eigene Komponentenoption abgeschaltet wird.

7.1 Fahrzeugannahme

·      Kilometerstand, Tank-/Ladezustand und sichtbare Schäden erfassen.

·      Fotos und Checkliste verwenden.

·      Kundenwunsch wörtlich und technische Diagnose getrennt dokumentieren.

·      Freigabegrenze und Kontaktweg festhalten.

·      Schlüssel, Zubehör und Fahrzeugpapiere protokollieren.

7.2 Werkstattauftrag

·      Status nur entsprechend dem tatsächlichen Arbeitsfortschritt ändern.

·      Arbeitszeiten mit Mitarbeiter und Position verknüpfen.

·      Materialentnahmen aus dem Lager buchen.

·      Zusatzarbeiten vor Ausführung freigeben lassen.

·      Fertigstellung, Qualitätskontrolle und Probefahrt dokumentieren.

Lernziel

Teilnehmende bearbeiten einen Werkstattauftrag vom Termin bis zur Rechnung.

Übung

Erfassen Sie Annahme, zwei Arbeitspositionen, Material und Abschlusskontrolle.

Erfolgskontrolle

Servicehistorie, Lagerbewegung und Rechnung sind nachvollziehbar verknüpft.

 

8. Lager, Einkauf und Inventur

Artikelstamm, Lieferanten, Bestellungen, Wareneingänge, Lagerbewegungen und Inventuren bilden einen geschlossenen Warenfluss.

8.1 Artikelstamm

·      Artikelnummer, Bezeichnung, Einheit und Warengruppe pflegen.

·      Einkaufs- und Verkaufspreise sowie Steuersatz prüfen.

·      Lieferantenartikelnummern und Konditionen hinterlegen.

·      Mindestbestand, Meldebestand und Lagerorte definieren.

·      Bilder, Dokumente und Alternativartikel zuordnen.

8.2 Beschaffung

1.       Bestellvorschläge bzw. Bedarf prüfen.

2.       Lieferant und Bestellpositionen auswählen.

3.       Bestellung freigeben und versenden.

4.       Wareneingang mengen- und qualitätsmäßig gegen Bestellung buchen.

5.       Abweichungen oder Lieferantenreklamation dokumentieren.

6.       Lieferantenrechnung prüfen und an Buchhaltung übergeben.

8.3 Inventur

1.       Inventurlauf für Standort/Lager anlegen.

2.       Zähllisten erzeugen und Bestandsänderungen während der Zählung organisatorisch begrenzen.

3.       Istmengen erfassen und Differenzen prüfen.

4.       Nachzählung für wesentliche Abweichungen durchführen.

5.       Inventur freigeben und Korrekturbuchungen erzeugen.

6.       Inventurprotokoll archivieren.

Lernziel

Teilnehmende verstehen den Warenfluss.

Übung

Bestellen Sie einen Artikel, buchen Sie Teilwareneingang, Werkstattentnahme und Inventurdifferenz.

Erfolgskontrolle

Bestand und Bewegungsjournal sind nach jedem Schritt korrekt.

 

9. CRM, Kunden und Kommunikation

CRM verbindet Leads, Kundenstammdaten, Kontakte, Aufgaben, Erinnerungen, Anfragen und Dokumente. Ziel ist eine lückenlose, datenschutzgerechte Kundenhistorie.

1.       Lead oder Kundenstammsatz suchen, bevor ein neuer Datensatz angelegt wird.

2.       Kontaktgrund und Interessengebiet erfassen.

3.       Zuständigen Mitarbeiter und nächsten Schritt festlegen.

4.       Telefonate, E-Mails und Gespräche als Interaktion dokumentieren.

5.       Aufgabe oder Wiedervorlage mit Termin anlegen.

6.       Bei erfolgreicher Qualifizierung Verkaufs-, Vermiet- oder Werkstattvorgang erzeugen.

Dubletten vermeiden: Vor dem Anlegen immer nach Name, Firma, E-Mail und Telefonnummer suchen. Doppelte Kunden verfälschen Historie, offene Posten und Portalzuordnungen.

9.1 Offene Anfragen

·      Zuständigkeit sichtbar festlegen.

·      Bearbeitungsstatus für alle Mitarbeiter gemeinsam führen.

·      Erledigte Anfrage mit Mitarbeiter und Zeitpunkt abschließen.

·      Überfällige Anfragen werden hervorgehoben; interne Fristen konsequent beachten.

Lernziel

Teilnehmende pflegen eine vollständige Kundenhistorie.

Übung

Erfassen Sie Lead, Telefonnotiz, Aufgabe und Wiedervorlage; überführen Sie den Lead in einen Kunden.

Erfolgskontrolle

Alle Schritte sind chronologisch und einem Mitarbeiter zugeordnet.

 

10. Buchhaltung und Controlling

Die Komponente erzeugt aus Verkauf, Vermietung, Werkstatt und Einkauf abrechnungsrelevante Vorgänge. Fachliche Buchungen müssen vor Export oder Abschluss geprüft werden.

·      Rechnungen und Gutschriften mit korrektem Leistungsbezug erzeugen.

·      Zahlungen und Kautionen eindeutig zuordnen.

·      Offene Posten nach Fälligkeit und Kunde/Lieferant kontrollieren.

·      Storno- und Korrekturläufe statt unprotokollierter Löschungen verwenden.

·      Buchungsjournal auf Vollständigkeit prüfen.

·      DATEV-Export nur für freigegebenen Zeitraum erzeugen.

·      Periodenabschluss und Sperren dokumentieren.

Prüfprinzip: Buchhaltung darf niemals durch nachträgliches Überschreiben „passend gemacht“ werden. Korrekturen müssen als nachvollziehbarer Gegen- oder Stornovorgang erfolgen.

10.1 Tagesabschluss

1.       Offene Zahlungen, Kautionen und nicht fakturierte Vorgänge prüfen.

2.       Kassen- und Bankbewegungen abstimmen.

3.       Offene Posten und Fälligkeiten kontrollieren.

4.       Fehlerhafte Zuordnungen korrigieren.

5.       Buchungsjournal und Exportprotokoll sichern.

11. Dokumente und Vorlagen

Dokumentvorlagen erzeugen wiederkehrende Geschäftsdokumente mit Platzhaltern. Dokumente können mit Kunden, Fahrzeugen, Verkauf, Vermietung, Werkstatt oder Rechnungen verknüpft und versioniert werden.

1.       Dokumenttyp und geeignete Vorlage auswählen.

2.       Platzhalterdaten aus dem verknüpften Vorgang prüfen.

3.       Dokument erzeugen und vor Versand visuell kontrollieren.

4.       Freigabe und Versand dokumentieren.

5.       Neue Fassungen als Version speichern; historische Versionen nicht überschreiben.

·      Bilder werden manuell unter /images ausgewählt.

·      PDF- und Office-Dokumente werden unter /media verwaltet.

·      Interne Dokumente nicht versehentlich für Portale oder öffentliche Seiten freigeben.

·      Rechtstexte mit Gültigkeitszeitraum und Fassung pflegen.

12. Kunden-, Mitarbeiter- und Händlerportale

Abbildung: Anmeldung am geschützten Kundenportal

12.1 Kundenportal

Nur Kunden, die das Portal verwenden, benötigen zusätzlich ein Joomla-Frontendkonto. Das Konto wird dem vorhandenen CRM-Kunden zugeordnet. Sichtbare Bereiche richten sich nach vorhandenen Vorgängen und globalen Optionen.

·      Verkauf, Vermietung, Termine, Dokumente und Nachrichten bilden die Grundfunktionen.

·      Fahrzeuge, Werkstatt, Rechnungen und persönliche Daten können konfiguriert werden.

·      Der Reparaturfortschritt besitzt einen separaten Schalter.

·      Ein Käufer ohne Mietvorgang sieht keinen leeren Vermietbereich.

·      Ein früherer Mietkunde behält vorhandene Buchungen.

12.2 Mitarbeiterportale und Apps

·      Mitarbeiterportal: persönliche Aufgaben, Abwesenheiten und Zeiten.

·      Werkstatt-App: Aufträge, Zeiten, Positionen und Status.

·      Lager-App: Artikel, Scan, Entnahme und Bewegung.

·      Verkäufer-App: Leads, Termine, Angebote und Fahrzeuge.

·      Vermietungsmitarbeiter: Tagesplan, Übergaben, Rückgaben und Schäden.

12.3 Öffentliche Seiten

·      Fahrzeugmarkt und Fahrzeugdetailseite.

·      Vermietkategorien, Suche, Kalender und Anfrage.

·      Fahrzeugkonfigurator.

·      Teamseite mit ausdrücklich freigegebenen Mitarbeiterprofilen.

·      Kontakt- und Anfrageformulare.

13. Administration, Plattform und Sicherheit

·      Unternehmen/Mandanten und Standorte sauber trennen.

·      Mitarbeiter, Joomla-Benutzer und Aufgabenbereiche regelmäßig prüfen.

·      Nummernkreise vor Produktivstart festlegen.

·      API-Schlüssel minimal berechtigen und regelmäßig rotieren.

·      Webhooks testen und fehlgeschlagene Zustellungen überwachen.

·      Backups automatisieren und Wiederherstellung regelmäßig erproben.

·      Audit- und Ereignisprotokolle nicht ohne dokumentierten Grund löschen.

·      Komponentenoptionen für Portale, Medien und fachliche Funktionen prüfen.

13.1 Updateverfahren

1.       Vollständiges Backup erstellen.

2.       Update zunächst in einer Testinstallation prüfen.

3.       Komplettpaket über Joomla-Installer einspielen.

4.       Caches leeren und Datenbankstatus kontrollieren.

5.       Kernprozesse Anmeldung, Fahrzeug, Vermietpreis, Buchung, Rechnung und Portal stichprobenartig testen.

6.       Erst danach produktiv weiterarbeiten.

14. Fehlerbehebung und Supportcheckliste

Symptom

Prüfung

Maßnahme

Speichern reagiert nicht

Formular-ID, Pflichtfelder, Browserkonsole

Seite neu laden; Cache leeren; Updateversion prüfen.

Keine Frontenddaten

Veröffentlicht, Unternehmen, Freigabeschalter

Datensatz und Menüzuordnung prüfen.

Preis stimmt nicht

Gruppe, Kategorie, Saisonzeitraum, Gruppenpreis

Zuordnung korrigieren; Preissimulator verwenden.

Fahrzeug nicht verfügbar

Buchung, Sperre, Status, Zeitraum

Kalender und Sperrgründe prüfen.

Datenbankwarnung

Manifest- und Schemaversion

Aktuelles Komplettpaket installieren; Datenbankseite neu laden.

Portal zeigt keine Daten

Joomla-Konto und Kundenverknüpfung

Portalzugang zuordnen und Bereichsregeln prüfen.

Bild/Datei nicht auffindbar

/images bzw. /media, Berechtigung, Pfad

Im richtigen Hauptordner wählen; Serverrechte prüfen.

Supportangaben: Bei einer Fehlermeldung immer Version, Joomla-Version, URL/Ansicht, genaue Schritte, Screenshot, Zeitpunkt und betroffenen Datensatz notieren.

 

Anhang A – Vollständiger Menüpunkt-Katalog

Der folgende Katalog behandelt jeden Punkt der fachlichen Bereichs-Dashboards. Unterpunkte, die nur im Kontext eines Datensatzes erscheinen, werden im Formularanhang ergänzt.

A.1 Verkauf

Verkauf: Interessenten

Interessenten erfassen, qualifizieren und einem Vertriebsprozess zuordnen.

Ansicht: crmleads

1.       Öffnen Sie „Interessenten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Interessenten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Kunden

Kundenstammdaten, Kontaktinformationen, Zuordnungen und Kundenhistorie verwalten.

Ansicht: customers

1.       Öffnen Sie „Kunden“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Kunden“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Fahrzeugbörsen

Veröffentlichungen und Übertragungen an externe Portale steuern.

Ansicht: portalmanager

1.       Öffnen Sie „Fahrzeugbörsen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Fahrzeugbörsen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Verkaufskalender

Verkaufskalender anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: salescalendar

1.       Öffnen Sie „Verkaufskalender“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Verkaufskalender“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Probefahrten

Probefahrten planen, dokumentieren und abschließen.

Ansicht: testdrives

1.       Öffnen Sie „Probefahrten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Probefahrten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Besichtigungstermine

Besichtigungstermine planen und mit Interessenten verknüpfen.

Ansicht: viewingappointments

1.       Öffnen Sie „Besichtigungstermine“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Besichtigungstermine“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Verkaufsangebote

Verkaufsangebote erstellen, kalkulieren, freigeben und nachverfolgen.

Ansicht: salesoffers

1.       Öffnen Sie „Verkaufsangebote“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Verkaufsangebote“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Angebotspositionen

Angebotspositionen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: salesofferitems

1.       Öffnen Sie „Angebotspositionen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Angebotspositionen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Verkaufsaufträge

Verbindliche Verkaufsaufträge und deren Status bearbeiten.

Ansicht: salesorders

1.       Öffnen Sie „Verkaufsaufträge“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Verkaufsaufträge“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Auftragspositionen

Auftragspositionen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: salesorderitems

1.       Öffnen Sie „Auftragspositionen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Auftragspositionen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Zahlungspläne

Zahlungspläne anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: salespaymentplans

1.       Öffnen Sie „Zahlungspläne“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Zahlungspläne“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Rechnungen und Gutschriften

Rechnungen und Gutschriften erstellen, prüfen und verwalten.

Ansicht: invoices

1.       Öffnen Sie „Rechnungen und Gutschriften“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Rechnungen und Gutschriften“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Rechnungspositionen

Rechnungspositionen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: invoiceitems

1.       Öffnen Sie „Rechnungspositionen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Rechnungspositionen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Zahlungen

Zahlungen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: salespayments

1.       Öffnen Sie „Zahlungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Zahlungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Offene Posten

Offene Forderungen und Verbindlichkeiten kontrollieren.

Ansicht: openitems

1.       Öffnen Sie „Offene Posten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Offene Posten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Buchungsjournal

Buchungsjournal und erzeugte Geschäftsvorfälle prüfen.

Ansicht: accountingentries

1.       Öffnen Sie „Buchungsjournal“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Buchungsjournal“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: DATEV Export Center

Buchhaltungsdaten für die Weitergabe an DATEV aufbereiten und exportieren.

Ansicht: datevcenter

1.       Öffnen Sie „DATEV Export Center“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „DATEV Export Center“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Hersteller & Fahrzeugkonfigurator

Hersteller & Fahrzeugkonfigurator anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: manufacturerdata

1.       Öffnen Sie „Hersteller & Fahrzeugkonfigurator“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Hersteller & Fahrzeugkonfigurator“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Importcenter

Importcenter anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: manufacturerdata&section=import

1.       Öffnen Sie „Importcenter“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Importcenter“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Händlerpakete

Händlerpakete anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: packages

1.       Öffnen Sie „Händlerpakete“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Händlerpakete“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Paketbestandteile

Paketbestandteile anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: packageitems

1.       Öffnen Sie „Paketbestandteile“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Paketbestandteile“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Herstellerbestellungen

Herstellerbestellungen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: manufacturerorders

1.       Öffnen Sie „Herstellerbestellungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Herstellerbestellungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Hersteller-Bestellpositionen

Hersteller-Bestellpositionen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: manufacturerorderitems

1.       Öffnen Sie „Hersteller-Bestellpositionen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Hersteller-Bestellpositionen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Verkauf: Fahrzeuge

Zentrale Fahrzeugstammdaten für Verkauf, Vermietung, Werkstatt und Kundenfahrzeuge verwalten.

Ansicht: vehicles

1.       Öffnen Sie „Fahrzeuge“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Fahrzeuge“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

A.2 Fahrzeuge & Einkauf

Fahrzeuge & Einkauf: Fahrzeuge

Zentrale Fahrzeugstammdaten für Verkauf, Vermietung, Werkstatt und Kundenfahrzeuge verwalten.

Ansicht: vehicles

1.       Öffnen Sie „Fahrzeuge“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Fahrzeuge“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Fahrzeuge & Einkauf: Optionales Zubehör

Optionales Zubehör anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: vehicleaccessories

1.       Öffnen Sie „Optionales Zubehör“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Optionales Zubehör“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Fahrzeuge & Einkauf: Wartungspläne

Wartungspläne anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: maintenanceplans

1.       Öffnen Sie „Wartungspläne“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Wartungspläne“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Fahrzeuge & Einkauf: Servicehistorie

Servicehistorie anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: servicehistory

1.       Öffnen Sie „Servicehistorie“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Servicehistorie“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Fahrzeuge & Einkauf: Fahrzeuganfragen

Fahrzeuganfragen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: vehicleinquiries

1.       Öffnen Sie „Fahrzeuganfragen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Fahrzeuganfragen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Fahrzeuge & Einkauf: Fahrzeugannahmen

Fahrzeugannahmen mit Zustand, Checklisten und Kundenangaben dokumentieren.

Ansicht: vehicleintakes

1.       Öffnen Sie „Fahrzeugannahmen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Fahrzeugannahmen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Fahrzeuge & Einkauf: Fahrzeugsperren

Fahrzeuge für bestimmte Zeiträume oder Gründe sperren.

Ansicht: vehicleblocks

1.       Öffnen Sie „Fahrzeugsperren“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Fahrzeugsperren“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Fahrzeuge & Einkauf: Vorlagen für Fahrzeugannahme-Checklisten

Vorlagen für Fahrzeugannahme-Checklisten anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: vehicleintakechecklisttemplates

1.       Öffnen Sie „Vorlagen für Fahrzeugannahme-Checklisten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Vorlagen für Fahrzeugannahme-Checklisten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

A.3 Vermietung

Vermietung: Mietfahrzeuge

Alle als Vermietfahrzeug freigegebenen Fahrzeuge in einer Fachansicht bearbeiten.

Ansicht: rentalvehicles

1.       Öffnen Sie „Mietfahrzeuge“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Mietfahrzeuge“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Tagesplan Abholung & Rückgabe

Die heute anstehenden Abholungen, Rückgaben und offenen Arbeiten steuern.

Ansicht: rentaldayplan

1.       Öffnen Sie „Tagesplan Abholung & Rückgabe“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Tagesplan Abholung & Rückgabe“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Buchungskalender

Belegung, Saison, Abholung, Rückgabe und Sperrzeiten zeitlich überblicken.

Ansicht: rentalcalendar

1.       Öffnen Sie „Buchungskalender“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Buchungskalender“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Verfügbarkeitsprüfung

Verfügbarkeit eines Fahrzeugs oder einer Gruppe für einen Zeitraum prüfen.

Ansicht: rentalavailability

1.       Öffnen Sie „Verfügbarkeitsprüfung“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Verfügbarkeitsprüfung“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Buchungsanfragen

Unverbindliche Mietanfragen aus Frontend und Backend bearbeiten.

Ansicht: rentalinquiries

1.       Öffnen Sie „Buchungsanfragen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Buchungsanfragen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Reservierungen

Reservierungen und verbindliche Vermietbuchungen anlegen, bearbeiten und verfolgen.

Ansicht: rentalbookings&filter_status=reserved

1.       Öffnen Sie „Reservierungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Reservierungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Vermietbuchungen

Reservierungen und verbindliche Vermietbuchungen anlegen, bearbeiten und verfolgen.

Ansicht: rentalbookings

1.       Öffnen Sie „Vermietbuchungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Vermietbuchungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Mietverträge

Mietverträge anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentaldocuments&filter_type=contract

1.       Öffnen Sie „Mietverträge“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Mietverträge“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Übergaben

Übergaben anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentalprotocols&filter_type=handover

1.       Öffnen Sie „Übergaben“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Übergaben“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Rückgaben

Rückgaben anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentalprotocols&filter_type=return

1.       Öffnen Sie „Rückgaben“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Rückgaben“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Fahrzeugreinigung

Reservierungen und verbindliche Vermietbuchungen anlegen, bearbeiten und verfolgen.

Ansicht: rentalbookings&filter_cleaning_status=open

1.       Öffnen Sie „Fahrzeugreinigung“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Fahrzeugreinigung“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Fahrzeugsperren

Fahrzeuge für bestimmte Zeiträume oder Gründe sperren.

Ansicht: vehicleblocks

1.       Öffnen Sie „Fahrzeugsperren“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Fahrzeugsperren“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Mietschäden

Mietschäden dokumentieren, bewerten und weiterbearbeiten.

Ansicht: rentaldamages

1.       Öffnen Sie „Mietschäden“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Mietschäden“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Rechnungen und Gutschriften

Rechnungen und Gutschriften erstellen, prüfen und verwalten.

Ansicht: invoices

1.       Öffnen Sie „Rechnungen und Gutschriften“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Rechnungen und Gutschriften“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Vermietzahlungen

Vermietzahlungen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentalpayments

1.       Öffnen Sie „Vermietzahlungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Vermietzahlungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Kautionen

Kautionen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentalpayments&filter_type=deposit

1.       Öffnen Sie „Kautionen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Kautionen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Offene Posten Vermietung

Offene Posten Vermietung anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentalopenitems

1.       Öffnen Sie „Offene Posten Vermietung“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Offene Posten Vermietung“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Buchungsjournal

Buchungsjournal und erzeugte Geschäftsvorfälle prüfen.

Ansicht: accountingentries

1.       Öffnen Sie „Buchungsjournal“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Buchungsjournal“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: DATEV Export Center

Buchhaltungsdaten für die Weitergabe an DATEV aufbereiten und exportieren.

Ansicht: datevcenter

1.       Öffnen Sie „DATEV Export Center“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „DATEV Export Center“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Preissimulator

Preissimulator anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentalpricesimulator

1.       Öffnen Sie „Preissimulator“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Preissimulator“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Tarife & Paketpreise

Tarife & Paketpreise anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentaltariffs

1.       Öffnen Sie „Tarife & Paketpreise“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Tarife & Paketpreise“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Tarifregeln & Zuschläge

Tarifregeln & Zuschläge anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentalpricerules

1.       Öffnen Sie „Tarifregeln & Zuschläge“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Tarifregeln & Zuschläge“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Mietkategorien

Übergeordnete, im Frontend sichtbare Fahrzeugarten verwalten.

Ansicht: rentalcategories

1.       Öffnen Sie „Mietkategorien“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Mietkategorien“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Vermietgruppen

Preis- und Ausstattungsgruppen verwalten; jede Gruppe gehört genau zu einer Mietkategorie.

Ansicht: rentalgroups

1.       Öffnen Sie „Vermietgruppen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Vermietgruppen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Saisonpläne

Saisons mit Farben, Gültigkeit und gruppenbezogenen Tagespreisen definieren.

Ansicht: seasonplans

1.       Öffnen Sie „Saisonpläne“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Saisonpläne“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Saisonzeiten

Konkrete Zeiträume den Saisonplänen zuordnen.

Ansicht: seasonperiods

1.       Öffnen Sie „Saisonzeiten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Saisonzeiten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Saisonkalender

Saisonzeiträume kalenderbezogen kontrollieren.

Ansicht: seasoncalendar

1.       Öffnen Sie „Saisonkalender“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

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3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

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5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Saisonkalender“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Vermietzubehör

Optionales Zubehör und Zusatzleistungen mit Preisen pflegen.

Ansicht: rentalextras

1.       Öffnen Sie „Vermietzubehör“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

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Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Vermietzubehör“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Rabattcodes

Rabattcodes anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentaldiscounts

1.       Öffnen Sie „Rabattcodes“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

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3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

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5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Rabattcodes“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Vermietaktionen

Vermietaktionen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentalpromotions

1.       Öffnen Sie „Vermietaktionen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

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5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Vermietaktionen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Aktionszeiträume

Aktionszeiträume anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentalpromotionperiods

1.       Öffnen Sie „Aktionszeiträume“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

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3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Aktionszeiträume“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Vermietung: Aktionsstaffeln

Aktionsstaffeln anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentalpromotiontiers

1.       Öffnen Sie „Aktionsstaffeln“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

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5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Aktionsstaffeln“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

A.4 Werkstatt

Werkstatt: Werkstatt-Dashboard

Werkstatt-Dashboard anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: workshopdashboard

1.       Öffnen Sie „Werkstatt-Dashboard“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

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3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Werkstatt-Dashboard“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Fahrzeugannahmen

Fahrzeugannahmen mit Zustand, Checklisten und Kundenangaben dokumentieren.

Ansicht: vehicleintakes

1.       Öffnen Sie „Fahrzeugannahmen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Fahrzeugannahmen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Werkstattplaner

Werkstattkapazität, Termine, Arbeitsplätze und Aufträge planen.

Ansicht: workshopplanner

1.       Öffnen Sie „Werkstattplaner“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Werkstattplaner“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Werkstatttermine

Werkstatttermine und Terminanfragen verwalten.

Ansicht: workshopappointments

1.       Öffnen Sie „Werkstatttermine“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Werkstatttermine“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Arbeitsplätze / Hebebühnen

Arbeitsplätze / Hebebühnen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: workshopworkplaces

1.       Öffnen Sie „Arbeitsplätze / Hebebühnen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Arbeitsplätze / Hebebühnen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Werkstattaufträge

Werkstattaufträge mit Status, Fahrzeug, Kunde und Terminen verwalten.

Ansicht: workshoporders

1.       Öffnen Sie „Werkstattaufträge“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Werkstattaufträge“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Werkstattpositionen

Arbeits-, Material- und Leistungspositionen eines Werkstattauftrags verwalten.

Ansicht: workshoppositions

1.       Öffnen Sie „Werkstattpositionen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Werkstattpositionen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Werkstattmaterial

Werkstattmaterial anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: workshopmaterials

1.       Öffnen Sie „Werkstattmaterial“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Werkstattmaterial“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Arbeitszeiten

Arbeitszeiten anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: timeentries

1.       Öffnen Sie „Arbeitszeiten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Arbeitszeiten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Abschluss / fertige Werkstattaufträge

Werkstattaufträge mit Status, Fahrzeug, Kunde und Terminen verwalten.

Ansicht: workshoporders&filter_status=completed

1.       Öffnen Sie „Abschluss / fertige Werkstattaufträge“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Abschluss / fertige Werkstattaufträge“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Garantie-/Kulanzanträge

Garantie-/Kulanzanträge anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: warrantyclaims

1.       Öffnen Sie „Garantie-/Kulanzanträge“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Garantie-/Kulanzanträge“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Garantie-/Kulanzhersteller

Garantie-/Kulanzhersteller anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: warrantymanufacturers

1.       Öffnen Sie „Garantie-/Kulanzhersteller“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Garantie-/Kulanzhersteller“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Digital Signage / Kundenmonitor

Digital Signage / Kundenmonitor anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: signage

1.       Öffnen Sie „Digital Signage / Kundenmonitor“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Digital Signage / Kundenmonitor“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Rechnungen und Gutschriften

Rechnungen und Gutschriften erstellen, prüfen und verwalten.

Ansicht: invoices

1.       Öffnen Sie „Rechnungen und Gutschriften“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Rechnungen und Gutschriften“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Rechnungspositionen

Rechnungspositionen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: invoiceitems

1.       Öffnen Sie „Rechnungspositionen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Rechnungspositionen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Werkstatt-Zahlungen

Werkstatt-Zahlungen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: salespayments

1.       Öffnen Sie „Werkstatt-Zahlungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Werkstatt-Zahlungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Offene Posten

Offene Forderungen und Verbindlichkeiten kontrollieren.

Ansicht: openitems&type=receivable

1.       Öffnen Sie „Offene Posten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Offene Posten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Lagerbewegungen

Lagerzugänge, Entnahmen, Umbuchungen und Korrekturen nachvollziehen.

Ansicht: stockmovements

1.       Öffnen Sie „Lagerbewegungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

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5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Lagerbewegungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Buchungsjournal

Buchungsjournal und erzeugte Geschäftsvorfälle prüfen.

Ansicht: accountingentries

1.       Öffnen Sie „Buchungsjournal“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

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3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Buchungsjournal“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: DATEV Export Center

Buchhaltungsdaten für die Weitergabe an DATEV aufbereiten und exportieren.

Ansicht: datevcenter

1.       Öffnen Sie „DATEV Export Center“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „DATEV Export Center“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Mitarbeiter

Mitarbeiter, Kontaktdaten, Aufgabenbereiche und öffentliche Darstellung verwalten.

Ansicht: employees

1.       Öffnen Sie „Mitarbeiter“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

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4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Mitarbeiter“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Abwesenheiten

Abwesenheiten anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: absences

1.       Öffnen Sie „Abwesenheiten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

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5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Abwesenheiten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Abteilungen

Organisatorische Abteilungen sowie Leitung und Vertretung verwalten.

Ansicht: departments

1.       Öffnen Sie „Abteilungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

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Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Abteilungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Händlerpakete

Händlerpakete anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: packages

1.       Öffnen Sie „Händlerpakete“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

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Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Händlerpakete“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Werkstatt: Paketbestandteile

Paketbestandteile anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: packageitems

1.       Öffnen Sie „Paketbestandteile“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

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3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Paketbestandteile“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

A.5 Lager & Warenwirtschaft

Lager & Warenwirtschaft: Artikel

Artikel, Ersatzteile, Zubehör, Preise und Bestandsdaten verwalten.

Ansicht: articles

1.       Öffnen Sie „Artikel“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Artikel“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Lager & Warenwirtschaft: Pakete

Pakete anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: packages

1.       Öffnen Sie „Pakete“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Pakete“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Lager & Warenwirtschaft: Paketbestandteile

Paketbestandteile anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: packageitems

1.       Öffnen Sie „Paketbestandteile“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Paketbestandteile“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Lager & Warenwirtschaft: Standorte

Standorte, Adressen und betriebliche Funktionen verwalten.

Ansicht: locations

1.       Öffnen Sie „Standorte“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Standorte“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Lager & Warenwirtschaft: Lagerbewegungen

Lagerzugänge, Entnahmen, Umbuchungen und Korrekturen nachvollziehen.

Ansicht: stockmovements

1.       Öffnen Sie „Lagerbewegungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Lagerbewegungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Lager & Warenwirtschaft: Bestellvorschläge

Bestellvorschläge anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: reordersuggestions

1.       Öffnen Sie „Bestellvorschläge“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Bestellvorschläge“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Lager & Warenwirtschaft: Wareneingänge

Wareneingänge gegen Bestellungen erfassen und Bestände aktualisieren.

Ansicht: goodsreceipts

1.       Öffnen Sie „Wareneingänge“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Wareneingänge“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Lager & Warenwirtschaft: Inventuren

Inventurläufe anlegen, zählen, prüfen und abschließen.

Ansicht: inventories

1.       Öffnen Sie „Inventuren“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Inventuren“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Lager & Warenwirtschaft: Zahlungen an Lieferanten

Zahlungen an Lieferanten anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: salespayments

1.       Öffnen Sie „Zahlungen an Lieferanten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Zahlungen an Lieferanten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Lager & Warenwirtschaft: Offene Verbindlichkeiten

Offene Forderungen und Verbindlichkeiten kontrollieren.

Ansicht: openitems&type=payable

1.       Öffnen Sie „Offene Verbindlichkeiten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Offene Verbindlichkeiten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Lager & Warenwirtschaft: Buchungsjournal

Buchungsjournal und erzeugte Geschäftsvorfälle prüfen.

Ansicht: accountingentries

1.       Öffnen Sie „Buchungsjournal“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Buchungsjournal“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Lager & Warenwirtschaft: DATEV Export Center

Buchhaltungsdaten für die Weitergabe an DATEV aufbereiten und exportieren.

Ansicht: datevcenter

1.       Öffnen Sie „DATEV Export Center“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „DATEV Export Center“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

A.6 Einkauf

Einkauf: Lieferanten

Lieferantenstammdaten und Konditionen verwalten.

Ansicht: suppliers

1.       Öffnen Sie „Lieferanten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Lieferanten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Einkauf: Bestellungen

Bestellungen bei Lieferanten anlegen und überwachen.

Ansicht: purchaseorders

1.       Öffnen Sie „Bestellungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Bestellungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Einkauf: Bestellpositionen

Bestellpositionen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: purchaseorderitems

1.       Öffnen Sie „Bestellpositionen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Bestellpositionen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Einkauf: Wareneingänge

Wareneingänge gegen Bestellungen erfassen und Bestände aktualisieren.

Ansicht: goodsreceipts

1.       Öffnen Sie „Wareneingänge“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Wareneingänge“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Einkauf: Eingangsrechnungen

Eingangsrechnungen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: supplierinvoices

1.       Öffnen Sie „Eingangsrechnungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Eingangsrechnungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Einkauf: Zahlungen an Lieferanten

Zahlungen an Lieferanten anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: salespayments

1.       Öffnen Sie „Zahlungen an Lieferanten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Zahlungen an Lieferanten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Einkauf: Offene Verbindlichkeiten

Offene Forderungen und Verbindlichkeiten kontrollieren.

Ansicht: openitems&type=payable

1.       Öffnen Sie „Offene Verbindlichkeiten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Offene Verbindlichkeiten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Einkauf: Retouren & Reklamationen

Retouren & Reklamationen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: supplierclaims

1.       Öffnen Sie „Retouren & Reklamationen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Retouren & Reklamationen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Einkauf: Buchungsjournal

Buchungsjournal und erzeugte Geschäftsvorfälle prüfen.

Ansicht: accountingentries

1.       Öffnen Sie „Buchungsjournal“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Buchungsjournal“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Einkauf: DATEV Export Center

Buchhaltungsdaten für die Weitergabe an DATEV aufbereiten und exportieren.

Ansicht: datevcenter

1.       Öffnen Sie „DATEV Export Center“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „DATEV Export Center“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Einkauf: Artikel

Artikel, Ersatzteile, Zubehör, Preise und Bestandsdaten verwalten.

Ansicht: articles

1.       Öffnen Sie „Artikel“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Artikel“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Einkauf: Lagerbewegungen

Lagerzugänge, Entnahmen, Umbuchungen und Korrekturen nachvollziehen.

Ansicht: stockmovements

1.       Öffnen Sie „Lagerbewegungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Lagerbewegungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

A.7 Inventur

Inventur: Inventuren

Inventurläufe anlegen, zählen, prüfen und abschließen.

Ansicht: inventories

1.       Öffnen Sie „Inventuren“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Inventuren“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Inventur: Inventurpositionen

Inventurpositionen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: inventoryitems

1.       Öffnen Sie „Inventurpositionen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Inventurpositionen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Inventur: Lagerbewegungen

Lagerzugänge, Entnahmen, Umbuchungen und Korrekturen nachvollziehen.

Ansicht: stockmovements

1.       Öffnen Sie „Lagerbewegungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Lagerbewegungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Inventur: Standorte

Standorte, Adressen und betriebliche Funktionen verwalten.

Ansicht: locations

1.       Öffnen Sie „Standorte“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Standorte“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Inventur: Artikel

Artikel, Ersatzteile, Zubehör, Preise und Bestandsdaten verwalten.

Ansicht: articles

1.       Öffnen Sie „Artikel“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Artikel“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Inventur: Bestellvorschläge

Bestellvorschläge anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: reordersuggestions

1.       Öffnen Sie „Bestellvorschläge“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Bestellvorschläge“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Inventur: Wareneingänge

Wareneingänge gegen Bestellungen erfassen und Bestände aktualisieren.

Ansicht: goodsreceipts

1.       Öffnen Sie „Wareneingänge“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Wareneingänge“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Inventur: Buchungsjournal

Buchungsjournal und erzeugte Geschäftsvorfälle prüfen.

Ansicht: accountingentries

1.       Öffnen Sie „Buchungsjournal“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Buchungsjournal“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

A.8 CRM & Kunden

CRM & Kunden: Kunden

Kundenstammdaten, Kontaktinformationen, Zuordnungen und Kundenhistorie verwalten.

Ansicht: customers

1.       Öffnen Sie „Kunden“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Kunden“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

CRM & Kunden: Interessenten

Interessenten erfassen, qualifizieren und einem Vertriebsprozess zuordnen.

Ansicht: crmleads

1.       Öffnen Sie „Interessenten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Interessenten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

CRM & Kunden: CRM-Kontakte

Telefonate, E-Mails, Gespräche und sonstige Kundenkontakte dokumentieren.

Ansicht: crminteractions

1.       Öffnen Sie „CRM-Kontakte“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „CRM-Kontakte“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

CRM & Kunden: CRM-Aufgaben

Kundenbezogene Aufgaben planen und erledigen.

Ansicht: crmtasks

1.       Öffnen Sie „CRM-Aufgaben“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „CRM-Aufgaben“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

CRM & Kunden: Fahrzeuganfragen

Fahrzeuganfragen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: vehicleinquiries

1.       Öffnen Sie „Fahrzeuganfragen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Fahrzeuganfragen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

CRM & Kunden: CRM-Erinnerungen

Wiedervorlagen und Erinnerungen für Kundenkontakte steuern.

Ansicht: crmreminders

1.       Öffnen Sie „CRM-Erinnerungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „CRM-Erinnerungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

CRM & Kunden: Dokumentvorlagen

Vorlagen für Angebote, Verträge, Rechnungen und weitere Dokumente pflegen.

Ansicht: documenttemplates

1.       Öffnen Sie „Dokumentvorlagen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Dokumentvorlagen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

A.9 Buchhaltung

Buchhaltung: Rechnungen und Gutschriften

Rechnungen und Gutschriften erstellen, prüfen und verwalten.

Ansicht: invoices

1.       Öffnen Sie „Rechnungen und Gutschriften“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Rechnungen und Gutschriften“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Rechnungspositionen

Rechnungspositionen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: invoiceitems

1.       Öffnen Sie „Rechnungspositionen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Rechnungspositionen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Offene Posten

Offene Forderungen und Verbindlichkeiten kontrollieren.

Ansicht: openitems

1.       Öffnen Sie „Offene Posten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Offene Posten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Mahnungen

Mahnungen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: dunningnotices

1.       Öffnen Sie „Mahnungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Mahnungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Vermietzahlungen

Vermietzahlungen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentalpayments

1.       Öffnen Sie „Vermietzahlungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Vermietzahlungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Zahlungstransaktionen

Zahlungstransaktionen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentaltransactions

1.       Öffnen Sie „Zahlungstransaktionen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Zahlungstransaktionen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Zahlungspläne

Zahlungspläne anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: salespaymentplans

1.       Öffnen Sie „Zahlungspläne“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Zahlungspläne“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Eingangsrechnungen

Eingangsrechnungen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: supplierinvoices

1.       Öffnen Sie „Eingangsrechnungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Eingangsrechnungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Kontenverwaltung

Kontenverwaltung anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: accountingaccounts

1.       Öffnen Sie „Kontenverwaltung“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Kontenverwaltung“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Buchungsjournal

Buchungsjournal und erzeugte Geschäftsvorfälle prüfen.

Ansicht: accountingentries

1.       Öffnen Sie „Buchungsjournal“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Buchungsjournal“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Dashboard Finanzen

Dashboard Finanzen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: accountingdashboard

1.       Öffnen Sie „Dashboard Finanzen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Dashboard Finanzen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Inventuren

Inventurläufe anlegen, zählen, prüfen und abschließen.

Ansicht: inventories

1.       Öffnen Sie „Inventuren“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Inventuren“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: DATEV Export Center

Buchhaltungsdaten für die Weitergabe an DATEV aufbereiten und exportieren.

Ansicht: datevcenter

1.       Öffnen Sie „DATEV Export Center“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „DATEV Export Center“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Monats-, Quartals- und Jahresabschluss

Monats-, Quartals- und Jahresabschluss anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: closingcenter

1.       Öffnen Sie „Monats-, Quartals- und Jahresabschluss“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Monats-, Quartals- und Jahresabschluss“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Controlling

Controlling anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: controlling

1.       Öffnen Sie „Controlling“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Controlling“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Steuerberatermodus

Steuerberatermodus anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: taxadvisor

1.       Öffnen Sie „Steuerberatermodus“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Steuerberatermodus“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Dokumentendesigner

Vorlagen für Angebote, Verträge, Rechnungen und weitere Dokumente pflegen.

Ansicht: documenttemplates

1.       Öffnen Sie „Dokumentendesigner“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Dokumentendesigner“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Vermietdokumente

Vermietdokumente anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentaldocuments

1.       Öffnen Sie „Vermietdokumente“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Vermietdokumente“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Dokumente

Zentrale Dokumente, Verknüpfungen, Freigaben und Versionen verwalten.

Ansicht: documents

1.       Öffnen Sie „Dokumente“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Dokumente“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: AGB & Rechtstexte

AGB & Rechtstexte anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: legaltexts

1.       Öffnen Sie „AGB & Rechtstexte“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „AGB & Rechtstexte“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Platzhalterbibliothek

Platzhalterbibliothek anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: placeholders

1.       Öffnen Sie „Platzhalterbibliothek“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Platzhalterbibliothek“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Buchhaltung: Aktivitäten

Aktivitäten anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: activities

1.       Öffnen Sie „Aktivitäten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Aktivitäten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

A.10 Dokumente

Dokumente: Dokumente

Zentrale Dokumente, Verknüpfungen, Freigaben und Versionen verwalten.

Ansicht: documents

1.       Öffnen Sie „Dokumente“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Dokumente“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Dokumente: Dokumentvorlagen

Vorlagen für Angebote, Verträge, Rechnungen und weitere Dokumente pflegen.

Ansicht: documenttemplates

1.       Öffnen Sie „Dokumentvorlagen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Dokumentvorlagen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Dokumente: Dokumentendesigner

Vorlagen für Angebote, Verträge, Rechnungen und weitere Dokumente pflegen.

Ansicht: documenttemplates

1.       Öffnen Sie „Dokumentendesigner“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Dokumentendesigner“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Dokumente: Platzhalterbibliothek

Platzhalterbibliothek anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: placeholders

1.       Öffnen Sie „Platzhalterbibliothek“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Platzhalterbibliothek“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Dokumente: AGB & Rechtstexte

AGB & Rechtstexte anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: legaltexts

1.       Öffnen Sie „AGB & Rechtstexte“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „AGB & Rechtstexte“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Dokumente: Vermietdokumente

Vermietdokumente anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: rentaldocuments

1.       Öffnen Sie „Vermietdokumente“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Vermietdokumente“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Dokumente: Eigene Formulare

Eigene Formulare anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: customforms

1.       Öffnen Sie „Eigene Formulare“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Eigene Formulare“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Dokumente: Aktivitäten

Aktivitäten anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: activities

1.       Öffnen Sie „Aktivitäten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Aktivitäten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

A.11 Controlling

Controlling: Controlling

Controlling anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: controlling

1.       Öffnen Sie „Controlling“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Controlling“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Controlling: Dashboard Finanzen

Dashboard Finanzen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: accountingdashboard

1.       Öffnen Sie „Dashboard Finanzen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Dashboard Finanzen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Controlling: Monats-, Quartals- und Jahresabschluss

Monats-, Quartals- und Jahresabschluss anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: closingcenter

1.       Öffnen Sie „Monats-, Quartals- und Jahresabschluss“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Monats-, Quartals- und Jahresabschluss“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Controlling: Offene Posten

Offene Forderungen und Verbindlichkeiten kontrollieren.

Ansicht: openitems

1.       Öffnen Sie „Offene Posten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Offene Posten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Controlling: DATEV Export Center

Buchhaltungsdaten für die Weitergabe an DATEV aufbereiten und exportieren.

Ansicht: datevcenter

1.       Öffnen Sie „DATEV Export Center“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „DATEV Export Center“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Controlling: Banktransaktionen

Banktransaktionen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: banktransactions

1.       Öffnen Sie „Banktransaktionen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Banktransaktionen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Controlling: Kassenbuch

Kassenbuch anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: cashbook

1.       Öffnen Sie „Kassenbuch“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Kassenbuch“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Controlling: Steuerberatermodus

Steuerberatermodus anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: taxadvisor

1.       Öffnen Sie „Steuerberatermodus“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Steuerberatermodus“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

A.12 Workflow

Workflow: Workflow-Dashboard

Workflow-Dashboard anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: workflowdashboard

1.       Öffnen Sie „Workflow-Dashboard“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Workflow-Dashboard“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Workflow: CRM-Aufgaben

Kundenbezogene Aufgaben planen und erledigen.

Ansicht: crmtasks

1.       Öffnen Sie „CRM-Aufgaben“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „CRM-Aufgaben“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Workflow: CRM-Erinnerungen

Wiedervorlagen und Erinnerungen für Kundenkontakte steuern.

Ansicht: crmreminders

1.       Öffnen Sie „CRM-Erinnerungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „CRM-Erinnerungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Workflow: Aktivitäten

Aktivitäten anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: activities

1.       Öffnen Sie „Aktivitäten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Aktivitäten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Workflow: Workflows

Workflows anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: workflows

1.       Öffnen Sie „Workflows“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Workflows“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Workflow: Workflow-Instanzen

Workflow-Instanzen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: workflowinstances

1.       Öffnen Sie „Workflow-Instanzen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Workflow-Instanzen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Workflow: CRM-Kontakte

Telefonate, E-Mails, Gespräche und sonstige Kundenkontakte dokumentieren.

Ansicht: crminteractions

1.       Öffnen Sie „CRM-Kontakte“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „CRM-Kontakte“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Workflow: Dokumentvorlagen

Vorlagen für Angebote, Verträge, Rechnungen und weitere Dokumente pflegen.

Ansicht: documenttemplates

1.       Öffnen Sie „Dokumentvorlagen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Dokumentvorlagen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

A.13 Stammdaten

Stammdaten: Standorte

Standorte, Adressen und betriebliche Funktionen verwalten.

Ansicht: locations

1.       Öffnen Sie „Standorte“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Standorte“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Stammdaten: Kunden

Kundenstammdaten, Kontaktinformationen, Zuordnungen und Kundenhistorie verwalten.

Ansicht: customers

1.       Öffnen Sie „Kunden“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Kunden“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Stammdaten: Mitarbeiter

Mitarbeiter, Kontaktdaten, Aufgabenbereiche und öffentliche Darstellung verwalten.

Ansicht: employees

1.       Öffnen Sie „Mitarbeiter“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Mitarbeiter“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Stammdaten: Abteilungen

Organisatorische Abteilungen sowie Leitung und Vertretung verwalten.

Ansicht: departments

1.       Öffnen Sie „Abteilungen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Abteilungen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Stammdaten: Lieferanten

Lieferantenstammdaten und Konditionen verwalten.

Ansicht: suppliers

1.       Öffnen Sie „Lieferanten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Lieferanten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Stammdaten: Händlerpakete

Händlerpakete anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: packages

1.       Öffnen Sie „Händlerpakete“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Händlerpakete“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Stammdaten: Paketbestandteile

Paketbestandteile anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: packageitems

1.       Öffnen Sie „Paketbestandteile“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Paketbestandteile“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Stammdaten: Fahrzeuge

Zentrale Fahrzeugstammdaten für Verkauf, Vermietung, Werkstatt und Kundenfahrzeuge verwalten.

Ansicht: vehicles

1.       Öffnen Sie „Fahrzeuge“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Fahrzeuge“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Stammdaten: Kontenverwaltung

Kontenverwaltung anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: accountingaccounts

1.       Öffnen Sie „Kontenverwaltung“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Kontenverwaltung“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Stammdaten: Dokumentvorlagen

Vorlagen für Angebote, Verträge, Rechnungen und weitere Dokumente pflegen.

Ansicht: documenttemplates

1.       Öffnen Sie „Dokumentvorlagen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Dokumentvorlagen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Stammdaten: AGB & Rechtstexte

AGB & Rechtstexte anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: legaltexts

1.       Öffnen Sie „AGB & Rechtstexte“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „AGB & Rechtstexte“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Stammdaten: Release-Check

Release-Check anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: releasecheck

1.       Öffnen Sie „Release-Check“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Release-Check“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

A.14 Administration

Administration: Stammdaten

Stammdaten anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: areadashboard&area=masterdata

1.       Öffnen Sie „Stammdaten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Stammdaten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Administration: Mitarbeiter

Mitarbeiter, Kontaktdaten, Aufgabenbereiche und öffentliche Darstellung verwalten.

Ansicht: employees

1.       Öffnen Sie „Mitarbeiter“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Mitarbeiter“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Administration: Berufsschulen

Berufsschulen anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: vocationalschools

1.       Öffnen Sie „Berufsschulen“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Berufsschulen“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Administration: Abwesenheiten

Abwesenheiten anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: absences

1.       Öffnen Sie „Abwesenheiten“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Abwesenheiten“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Administration: Standorte

Standorte, Adressen und betriebliche Funktionen verwalten.

Ansicht: locations

1.       Öffnen Sie „Standorte“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Standorte“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Administration: Mandanten-Benutzerrechte

Mandanten-Benutzerrechte anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: tenantusers

1.       Öffnen Sie „Mandanten-Benutzerrechte“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Mandanten-Benutzerrechte“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Administration: Plattformkern 8.0

Plattformkern 8.0 anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: platformcore

1.       Öffnen Sie „Plattformkern 8.0“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Plattformkern 8.0“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Administration: API-Schlüssel

API-Zugänge sicher erstellen, einschränken und deaktivieren.

Ansicht: apikeys

1.       Öffnen Sie „API-Schlüssel“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „API-Schlüssel“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Administration: Schnittstellen

Ereignisbasierte Benachrichtigungen an externe Systeme konfigurieren.

Ansicht: webhooks

1.       Öffnen Sie „Webhooks“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Webhooks“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Administration: Theme- und Design-System

Theme- und Design-System anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: themes

1.       Öffnen Sie „Theme- und Design-System“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Theme- und Design-System“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Administration: Backup & Wiederherstellung

Sicherungen, Zeitpläne, Speicherziele und Wiederherstellungen verwalten.

Ansicht: backups

1.       Öffnen Sie „Backup & Wiederherstellung“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Backup & Wiederherstellung“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

Administration: Release-Check

Release-Check anzeigen, filtern, anlegen oder bearbeiten. Die verfügbaren Aktionen richten sich nach Rolle und Datensatzstatus.

Ansicht: releasecheck

1.       Öffnen Sie „Release-Check“ im zuständigen Bereichs-Dashboard.

2.       Nutzen Sie Suche und Filter, um bestehende Datensätze einzugrenzen.

3.       Öffnen Sie einen Datensatz über Nummer oder Titel; für einen neuen Datensatz wählen Sie „Neu“.

4.       Pflegen Sie Pflichtfelder und fachliche Zuordnungen. Prüfen Sie Status, Veröffentlichung und Unternehmen/Standort.

5.       Speichern Sie mit „Speichern“, „Speichern & Schließen“ oder „Speichern & Neu“ und kontrollieren Sie die Erfolgsmeldung.

Kontrollfrage: Sind Status, Zuordnungen und Veröffentlichung bei „Release-Check“ fachlich korrekt und für den vorgesehenen Benutzer sichtbar?

 

Anhang B – Vollständige Formular- und Feldreferenz

Die Feldreferenz wird direkt aus den Formularbeschreibungen der Version 8.61 erzeugt. Technische, ausgeblendete ID-Felder sind aus Gründen der Bedienbarkeit nicht aufgeführt.

Formular: Abwesenheit

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Mitarbeiter

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Mitarbeiter“ fachlich prüfen.

Abwesenheitsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Abwesenheitsart“ fachlich prüfen.

Von

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Von“ fachlich prüfen.

Bis

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Bis“ fachlich prüfen.

Stunden

Zahl

Nein

Wert für „Stunden“ fachlich prüfen.

Genehmigt

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Genehmigt“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Buchhaltungskonto

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Kontonummer

Text

Ja

Wert für „Kontonummer“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Kontenart

Auswahlliste

Ja

Wert für „Kontenart“ fachlich prüfen.

Kontenkategorie

Auswahlliste

Nein

Wert für „Kontenkategorie“ fachlich prüfen.

Steuersatz

Zahl

Nein

Wert für „Steuersatz“ fachlich prüfen.

Steuerschlüssel

Text

Nein

Wert für „Steuerschlüssel“ fachlich prüfen.

DATEV-Code

Text

Nein

Wert für „DATEV-Code“ fachlich prüfen.

DATEV-Funktion

Text

Nein

Wert für „DATEV-Funktion“ fachlich prüfen.

Standard-Kostenstelle

Text

Nein

Wert für „Standard-Kostenstelle“ fachlich prüfen.

Automatisch bebuchen

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Automatisch bebuchen“ fachlich prüfen.

Status

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Buchungssatz

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Buchungsnummer

Text

Ja

Wert für „Buchungsnummer“ fachlich prüfen.

Buchungsdatum

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Buchungsdatum“ fachlich prüfen.

Belegdatum

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Belegdatum“ fachlich prüfen.

Belegnummer

Text

Nein

Wert für „Belegnummer“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Text

Ja

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Sollkonto

Text

Ja

Wert für „Sollkonto“ fachlich prüfen.

Habenkonto

Text

Ja

Wert für „Habenkonto“ fachlich prüfen.

Betrag

Zahl

Nein

Wert für „Betrag“ fachlich prüfen.

Steuerschlüssel

Text

Nein

Wert für „Steuerschlüssel“ fachlich prüfen.

Kostenstelle

Text

Nein

Wert für „Kostenstelle“ fachlich prüfen.

Festgeschrieben

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Festgeschrieben“ fachlich prüfen.

 

Formular: Artikel

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Artikelnummer

Text

Nein

Wert für „Artikelnummer“ fachlich prüfen.

Original-Artikelbarcode (EAN/GTIN)

Text

Nein

Barcode auf der Originalverpackung scannen oder eingeben.

Marke / Hersteller

Text

Nein

Wert für „Marke / Hersteller“ fachlich prüfen.

Produktbild-URL

Internetadresse

Nein

Wert für „Produktbild-URL“ fachlich prüfen.

Quelle der Artikeldaten

Text

Nein

Wert für „Quelle der Artikeldaten“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Artikelart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Artikelart“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Einheit

Auswahlliste

Nein

Wert für „Einheit“ fachlich prüfen.

Einkaufspreis

Zahl

Nein

Wert für „Einkaufspreis“ fachlich prüfen.

Verkaufspreis

Zahl

Nein

Wert für „Verkaufspreis“ fachlich prüfen.

Steuersatz (%)

Zahl

Nein

Wert für „Steuersatz (%)“ fachlich prüfen.

Lagerbestand

Zahl

Nein

Wert für „Lagerbestand“ fachlich prüfen.

Mindestbestand

Zahl

Nein

Wert für „Mindestbestand“ fachlich prüfen.

Standardstandort

locationselect

Nein

Es werden alle veröffentlichten Standorte des aktuellen Mandanten angezeigt.

Veröffentlicht

Auswahlliste

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

 

Formular: Zahlungseingang

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Kasse

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Kasse“ fachlich prüfen.

Buchungsnummer

Text

Nein

Wert für „Buchungsnummer“ fachlich prüfen.

Buchungsdatum

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Buchungsdatum“ fachlich prüfen.

Art

Auswahlliste

Ja

Wert für „Art“ fachlich prüfen.

Betrag

Zahl

Ja

Wert für „Betrag“ fachlich prüfen.

Belegnummer

Text

Nein

Wert für „Belegnummer“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Ja

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Kontonummer

Text

Nein

Wert für „Kontonummer“ fachlich prüfen.

 

Formular: CRM-Interaktion

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Kontaktart

Auswahlliste

Ja

Wert für „Kontaktart“ fachlich prüfen.

Richtung

Auswahlliste

Nein

Wert für „Richtung“ fachlich prüfen.

Betreff

Text

Ja

Wert für „Betreff“ fachlich prüfen.

Kontakt am

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Kontakt am“ fachlich prüfen.

Wiedervorlage am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Wiedervorlage am“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Mitarbeiter

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Mitarbeiter“ fachlich prüfen.

Inhalt

Formatierter Text

Nein

Wert für „Inhalt“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

 

Formular: CRM-Interessent

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Interessentennummer

Text

Nein

Wert für „Interessentennummer“ fachlich prüfen.

Code-128-Barcode

Text

Nein

Wert für „Code-128-Barcode“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Kontaktname

Text

Nein

Wert für „Kontaktname“ fachlich prüfen.

Mailadresse

E-Mail

Nein

Wert für „Mailadresse“ fachlich prüfen.

Telefon

tel

Nein

Wert für „Telefon“ fachlich prüfen.

Zuständiger Mitarbeiter

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Zuständiger Mitarbeiter“ fachlich prüfen.

Standort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Standort“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Formatierter Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Interessentenquelle

Auswahlliste

Nein

Wert für „Interessentenquelle“ fachlich prüfen.

Pipeline-Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Pipeline-Status“ fachlich prüfen.

Priorität

Auswahlliste

Nein

Wert für „Priorität“ fachlich prüfen.

Abschlusswahrscheinlichkeit (%)

Zahl

Nein

Wert für „Abschlusswahrscheinlichkeit (%)“ fachlich prüfen.

Erwarteter Auftragswert

Zahl

Nein

Wert für „Erwarteter Auftragswert“ fachlich prüfen.

Erwarteter Abschluss

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Erwarteter Abschluss“ fachlich prüfen.

Wettbewerber

Text

Nein

Wert für „Wettbewerber“ fachlich prüfen.

Verlustgrund

Text

Nein

Wert für „Verlustgrund“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

 

Formular: CRM-Erinnerungen

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Erinnerungsart

Auswahlliste

Ja

Wert für „Erinnerungsart“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Formatierter Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Zuständiger Mitarbeiter

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Zuständiger Mitarbeiter“ fachlich prüfen.

Fällig am

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Fällig am“ fachlich prüfen.

Erinnerung vorher (Tage)

Zahl

Nein

Wert für „Erinnerung vorher (Tage)“ fachlich prüfen.

Wiederkehrend

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Wiederkehrend“ fachlich prüfen.

Intervall (Monate)

Zahl

Nein

Wert für „Intervall (Monate)“ fachlich prüfen.

Kontaktweg

Auswahlliste

Nein

Wert für „Kontaktweg“ fachlich prüfen.

Empfänger-E-Mail

E-Mail

Nein

Wert für „Empfänger-E-Mail“ fachlich prüfen.

Zuletzt benachrichtigt

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Zuletzt benachrichtigt“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

 

Formular: CRM-Aufgabe

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Aufgabennummer

Text

Nein

Wert für „Aufgabennummer“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Formatierter Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Bereich

Auswahlliste

Nein

Wert für „Bereich“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Standort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Standort“ fachlich prüfen.

Zuständiger Mitarbeiter

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Zuständiger Mitarbeiter“ fachlich prüfen.

Stellvertretung

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Stellvertretung“ fachlich prüfen.

Werkstattauftrag

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Werkstattauftrag“ fachlich prüfen.

Vermietbuchung

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Vermietbuchung“ fachlich prüfen.

Verkaufsauftrag

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Verkaufsauftrag“ fachlich prüfen.

Priorität

Auswahlliste

Nein

Wert für „Priorität“ fachlich prüfen.

Beginn

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Beginn“ fachlich prüfen.

Fällig am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Fällig am“ fachlich prüfen.

Geplante Dauer (Minuten)

Zahl

Nein

Wert für „Geplante Dauer (Minuten)“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

Vorgängeraufgabe

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Vorgängeraufgabe“ fachlich prüfen.

Bis zum Abschluss der Vorgängeraufgabe sperren

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Bis zum Abschluss der Vorgängeraufgabe sperren“ fachlich prüfen.

 

Formular: Kunde

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Kundennummer

Text

Nein

Wert für „Kundennummer“ fachlich prüfen.

Barcode

Text

Nein

Wert für „Barcode“ fachlich prüfen.

Kundentyp

Auswahlliste

Ja

Wert für „Kundentyp“ fachlich prüfen.

Firmenname

Text

Nein

Wert für „Firmenname“ fachlich prüfen.

Anrede

Auswahlliste

Nein

Wert für „Anrede“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Nein

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Vorname

Text

Nein

Wert für „Vorname“ fachlich prüfen.

Nachname

Text

Nein

Wert für „Nachname“ fachlich prüfen.

Geburtsdatum

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Geburtsdatum“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Straße

Text

Nein

Wert für „Straße“ fachlich prüfen.

Hausnummer

Text

Nein

Wert für „Hausnummer“ fachlich prüfen.

Postleitzahl

Text

Nein

Wert für „Postleitzahl“ fachlich prüfen.

Ort

Text

Nein

Wert für „Ort“ fachlich prüfen.

Land

Text

Nein

Wert für „Land“ fachlich prüfen.

Telefon

tel

Nein

Wert für „Telefon“ fachlich prüfen.

Mobil

tel

Nein

Wert für „Mobil“ fachlich prüfen.

E-Mail

E-Mail

Nein

Wert für „E-Mail“ fachlich prüfen.

Bevorzugte Sprache

Text

Nein

Wert für „Bevorzugte Sprache“ fachlich prüfen.

Newsletter-Einwilligung

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Newsletter-Einwilligung“ fachlich prüfen.

Datenschutz-Einwilligung

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Datenschutz-Einwilligung“ fachlich prüfen.

Kundenstatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Kundenstatus“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Interne Risikobewertung

Auswahlliste

Nein

Wert für „Interne Risikobewertung“ fachlich prüfen.

Für Vermietung gesperrt

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Für Vermietung gesperrt“ fachlich prüfen.

Grund der Vermietsperre

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Grund der Vermietsperre“ fachlich prüfen.

 

Formular: Benutzerdefiniertes Formular

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Formularschlüssel

Text

Ja

Wert für „Formularschlüssel“ fachlich prüfen.

Kontext

Auswahlliste

Nein

Wert für „Kontext“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Feldschema (JSON)

Mehrzeiliger Text

Ja

Formularfelder und Layout als JSON definieren.

Aktionen nach dem Absenden (JSON)

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Aktionen nach dem Absenden (JSON)“ fachlich prüfen.

Version

Text

Nein

Wert für „Version“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Lieferschein

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Lieferscheinnummer

Text

Nein

Wert für „Lieferscheinnummer“ fachlich prüfen.

Code-128-Barcode

Text

Nein

Wert für „Code-128-Barcode“ fachlich prüfen.

Verkaufsauftrag

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Verkaufsauftrag“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Standort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Standort“ fachlich prüfen.

Geplante Auslieferung

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Geplante Auslieferung“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Versandart

Text

Nein

Wert für „Versandart“ fachlich prüfen.

Trackingnummer

Text

Nein

Wert für „Trackingnummer“ fachlich prüfen.

Lieferadresse

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Lieferadresse“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

 

Formular: Lieferscheinposition

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Lieferschein

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Lieferschein“ fachlich prüfen.

Positionsnummer

Zahl

Nein

Wert für „Positionsnummer“ fachlich prüfen.

Artikel

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Artikel“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Ja

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Auftragsmenge

Zahl

Nein

Wert für „Auftragsmenge“ fachlich prüfen.

Liefermenge

Zahl

Nein

Wert für „Liefermenge“ fachlich prüfen.

Einheit

Text

Nein

Wert für „Einheit“ fachlich prüfen.

Seriennummer

Text

Nein

Wert für „Seriennummer“ fachlich prüfen.

Chargennummer

Text

Nein

Wert für „Chargennummer“ fachlich prüfen.

Kommissioniert

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Kommissioniert“ fachlich prüfen.

Geliefert

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Geliefert“ fachlich prüfen.

Bestellaufkleber Beschriftung

Zahl

Nein

Wert für „Bestellaufkleber Beschriftung“ fachlich prüfen.

 

Formular: Abteilung

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Bezeichnung

Text

Ja

Wert für „Bezeichnung“ fachlich prüfen.

Abteilungscode

Text

Nein

Wert für „Abteilungscode“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Abteilungsleitung

Datenbankauswahl

Nein

Eine Abteilung kann von einem oder mehreren Mitarbeitern geleitet werden. Ein Mitarbeiter kann mehrere Abteilungen leiten.

Stellvertretung

Datenbankauswahl

Nein

Mitarbeiter, die die Abteilungsleitung vertreten dürfen.

 

Formular: Dokumentvorlage

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Belegart

Auswahlliste

Ja

Wert für „Belegart“ fachlich prüfen.

E-Mail-Betreff

Text

Nein

Wert für „E-Mail-Betreff“ fachlich prüfen.

Vorlagenversion

Text

Nein

Wert für „Vorlagenversion“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Logo

Bild/Medium

Nein

Wert für „Logo“ fachlich prüfen.

Seitenformat

Auswahlliste

Nein

Wert für „Seitenformat“ fachlich prüfen.

Ausrichtung

Auswahlliste

Nein

Wert für „Ausrichtung“ fachlich prüfen.

Rand oben

Zahl

Nein

Wert für „Rand oben“ fachlich prüfen.

Rand rechts

Zahl

Nein

Wert für „Rand rechts“ fachlich prüfen.

Rand unten

Zahl

Nein

Wert für „Rand unten“ fachlich prüfen.

Rand links

Zahl

Nein

Wert für „Rand links“ fachlich prüfen.

Schriftart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Schriftart“ fachlich prüfen.

Schriftgröße

Zahl

Nein

Wert für „Schriftgröße“ fachlich prüfen.

Akzentfarbe

color

Nein

Wert für „Akzentfarbe“ fachlich prüfen.

Seitenzahlen anzeigen

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Seitenzahlen anzeigen“ fachlich prüfen.

QR-Code anzeigen

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „QR-Code anzeigen“ fachlich prüfen.

Barcode anzeigen

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Barcode anzeigen“ fachlich prüfen.

Kopfzeileninhalt

Formatierter Text

Nein

Wert für „Kopfzeileninhalt“ fachlich prüfen.

Vorlageninhalt

Formatierter Text

Nein

Wert für „Vorlageninhalt“ fachlich prüfen.

Fußzeileninhalt

Formatierter Text

Nein

Wert für „Fußzeileninhalt“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mahnung

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Mahnnummer

Text

Nein

Wert für „Mahnnummer“ fachlich prüfen.

Barcode

Text

Nein

Wert für „Barcode“ fachlich prüfen.

Rechnung / Gutschrift

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Rechnung / Gutschrift“ fachlich prüfen.

Mahnstufe

Auswahlliste

Nein

Wert für „Mahnstufe“ fachlich prüfen.

Mahndatum

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Mahndatum“ fachlich prüfen.

Neue Zahlungsfrist

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Neue Zahlungsfrist“ fachlich prüfen.

Mahngebühr

Zahl

Nein

Wert für „Mahngebühr“ fachlich prüfen.

Verzugszinsen

Zahl

Nein

Wert für „Verzugszinsen“ fachlich prüfen.

Gesamtforderung

Zahl

Nein

Wert für „Gesamtforderung“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Dokumentinhalt

Formatierter Text

Nein

Wert für „Dokumentinhalt“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mitarbeiter

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Mitarbeiternummer

Text

Nein

Wert für „Mitarbeiternummer“ fachlich prüfen.

Barcode

Text

Nein

Wert für „Barcode“ fachlich prüfen.

Barcode-Anmeldung aktiv

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Barcode-Anmeldung aktiv“ fachlich prüfen.

Joomla-Benutzer

Joomla-Benutzer

Nein

Wert für „Joomla-Benutzer“ fachlich prüfen.

Mitarbeiter-PIN

password

Nein

Wert für „Mitarbeiter-PIN“ fachlich prüfen.

Mitarbeiter-PIN bestätigen

password

Nein

Wert für „Mitarbeiter-PIN bestätigen“ fachlich prüfen.

Vorname

Text

Ja

Wert für „Vorname“ fachlich prüfen.

Nachname

Text

Ja

Wert für „Nachname“ fachlich prüfen.

Abteilung

Text

Nein

Wert für „Abteilung“ fachlich prüfen.

Abteilungen

Datenbankauswahl

Nein

Ein Mitarbeiter kann gleichzeitig mehreren Abteilungen zugeordnet werden.

Hauptabteilung

Datenbankauswahl

Nein

Die Hauptabteilung wird für Planung, Auswertungen und Standardzuständigkeiten verwendet.

Standardstandort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Standardstandort“ fachlich prüfen.

Mitarbeitertyp

Auswahlliste

Nein

Wert für „Mitarbeitertyp“ fachlich prüfen.

Mitarbeiterstatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Mitarbeiterstatus“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Mitarbeiterfoto

Bild/Medium

Nein

Foto für die öffentliche Teamseite und Verkäuferkarten. Ohne Foto erscheint automatisch ein Platzhalter.

Öffentliche Funktionsbezeichnung

Text

Nein

Wert für „Öffentliche Funktionsbezeichnung“ fachlich prüfen.

Im Frontend anzeigen

Auswahlliste

Nein

Zeigt den Mitarbeiter auf der Teamseite und – bei Verkaufszuordnung – als Ansprechpartner an.

E-Mail

E-Mail

Nein

Wert für „E-Mail“ fachlich prüfen.

Telefon

tel

Nein

Wert für „Telefon“ fachlich prüfen.

Mobil

tel

Nein

Wert für „Mobil“ fachlich prüfen.

Aufgabenbereiche

checkboxes

Nein

Mehrere Bereiche können gleichzeitig zugeordnet werden. Der Mitarbeiter erhält im Frontend Zugriff auf die ausgewählten Arbeitsbereiche.

Standard-Aufgabenbereich

Auswahlliste

Nein

Dieser Bereich wird nach der Mitarbeiteranmeldung bevorzugt geöffnet.

Beschäftigt seit

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Beschäftigt seit“ fachlich prüfen.

Beschäftigt bis

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Beschäftigt bis“ fachlich prüfen.

Ausbildungsberuf

Text

Nein

Wert für „Ausbildungsberuf“ fachlich prüfen.

Ausbildungsjahr

Auswahlliste

Nein

Wert für „Ausbildungsjahr“ fachlich prüfen.

Ausbildungsbeginn

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Ausbildungsbeginn“ fachlich prüfen.

Ausbildungsende

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Ausbildungsende“ fachlich prüfen.

Ausbilder/innen

Datenbankauswahl

Nein

Mehrere verantwortliche Ausbilder können zugeordnet werden.

Berufsschule

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Berufsschule“ fachlich prüfen.

Berufsschulmodell

Auswahlliste

Nein

Wert für „Berufsschulmodell“ fachlich prüfen.

Berufsschultage

checkboxes

Nein

Wert für „Berufsschultage“ fachlich prüfen.

Wochenstunden

Zahl

Nein

Wert für „Wochenstunden“ fachlich prüfen.

Art der Arbeitszeiterfassung

Auswahlliste

Nein

Wert für „Art der Arbeitszeiterfassung“ fachlich prüfen.

Verteilung der Wochenarbeitszeit

Auswahlliste

Nein

Wert für „Verteilung der Wochenarbeitszeit“ fachlich prüfen.

Kernzeit von

time

Nein

Wert für „Kernzeit von“ fachlich prüfen.

Kernzeit bis

time

Nein

Wert für „Kernzeit bis“ fachlich prüfen.

Sollstunden Montag

Zahl

Nein

Wert für „Sollstunden Montag“ fachlich prüfen.

Sollstunden Dienstag

Zahl

Nein

Wert für „Sollstunden Dienstag“ fachlich prüfen.

Sollstunden Mittwoch

Zahl

Nein

Wert für „Sollstunden Mittwoch“ fachlich prüfen.

Sollstunden Donnerstag

Zahl

Nein

Wert für „Sollstunden Donnerstag“ fachlich prüfen.

Sollstunden Freitag

Zahl

Nein

Wert für „Sollstunden Freitag“ fachlich prüfen.

Sollstunden Samstag

Zahl

Nein

Wert für „Sollstunden Samstag“ fachlich prüfen.

Sollstunden Sonntag

Zahl

Nein

Wert für „Sollstunden Sonntag“ fachlich prüfen.

Interner Stundensatz

Zahl

Nein

Wert für „Interner Stundensatz“ fachlich prüfen.

Externer Stundensatz

Zahl

Nein

Wert für „Externer Stundensatz“ fachlich prüfen.

 

Formular: externe Werkstatt

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Firmenname

Text

Ja

Wert für „Firmenname“ fachlich prüfen.

Werkstattart / Marke

Text

Nein

Wert für „Werkstattart / Marke“ fachlich prüfen.

Kontaktname

Text

Nein

Wert für „Kontaktname“ fachlich prüfen.

E-Mail

E-Mail

Nein

Wert für „E-Mail“ fachlich prüfen.

Telefon

tel

Nein

Wert für „Telefon“ fachlich prüfen.

Mobil

tel

Nein

Wert für „Mobil“ fachlich prüfen.

Straße

Text

Nein

Wert für „Straße“ fachlich prüfen.

Hausnummer

Text

Nein

Wert für „Hausnummer“ fachlich prüfen.

Postleitzahl

Text

Nein

Wert für „Postleitzahl“ fachlich prüfen.

Ort

Text

Nein

Wert für „Ort“ fachlich prüfen.

Land

Text

Nein

Wert für „Land“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Wareneingang

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Wareneingangsnummer

Text

Nein

Wert für „Wareneingangsnummer“ fachlich prüfen.

Bestellung

Auftragsbestätigungselect

Ja

Wert für „Bestellung“ fachlich prüfen.

Lieferant

Lieferantselect

Nein

Wert für „Lieferant“ fachlich prüfen.

Zu Standort

Ortselect

Ja

Wert für „Zu Standort“ fachlich prüfen.

Eingangsdatum

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Eingangsdatum“ fachlich prüfen.

Lieferscheinnummer

Text

Nein

Wert für „Lieferscheinnummer“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Wareneingangsposition

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Wareneingang

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Wareneingang“ fachlich prüfen.

Bestellposition

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Bestellposition“ fachlich prüfen.

Artikel

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Artikel“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Text

Ja

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Gelieferte Menge

Zahl

Ja

Wert für „Gelieferte Menge“ fachlich prüfen.

Einstandspreis

Zahl

Nein

Wert für „Einstandspreis“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Verbucht

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Verbucht“ fachlich prüfen.

 

Formular: Lager

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Inventurnummer

Text

Nein

Wert für „Inventurnummer“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Standort

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Standort“ fachlich prüfen.

Inventurdatum

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Inventurdatum“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Lagerartikel

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Inventur

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Inventur“ fachlich prüfen.

Artikel

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Artikel“ fachlich prüfen.

Sollbestand

Zahl

Nein

Wert für „Sollbestand“ fachlich prüfen.

Gezählter Bestand

Zahl

Nein

Wert für „Gezählter Bestand“ fachlich prüfen.

Differenz

Zahl

Nein

Wert für „Differenz“ fachlich prüfen.

Einstandspreis

Zahl

Nein

Wert für „Einstandspreis“ fachlich prüfen.

Verbucht

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Beim Speichern mit Verbucht = Ja wird der Artikelbestand auf den gezählten Bestand gesetzt und eine Lagerbewegung über die Differenz erzeugt.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Rechnung

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Rechnungsnummer

Text

Nein

Wert für „Rechnungsnummer“ fachlich prüfen.

Barcode

Text

Nein

Wert für „Barcode“ fachlich prüfen.

Belegart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Belegart“ fachlich prüfen.

Herkunft

Auswahlliste

Nein

Wert für „Herkunft“ fachlich prüfen.

Referenz-ID

Zahl

Nein

Wert für „Referenz-ID“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Rechnungsdatum

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Rechnungsdatum“ fachlich prüfen.

Fällig am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Fällig am“ fachlich prüfen.

Zwischensumme

Zahl

Nein

Wert für „Zwischensumme“ fachlich prüfen.

Steuerbetrag

Zahl

Nein

Wert für „Steuerbetrag“ fachlich prüfen.

Gesamtbetrag

Zahl

Nein

Wert für „Gesamtbetrag“ fachlich prüfen.

Bezahlt

Zahl

Nein

Wert für „Bezahlt“ fachlich prüfen.

Offener Betrag

Zahl

Nein

Wert für „Offener Betrag“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Dokumentinhalt

Formatierter Text

Nein

Wert für „Dokumentinhalt“ fachlich prüfen.

Kundenbestätigung protokollieren

Kontrollfeld

Nein

Nur aktivieren, wenn der Kunde genau diese gespeicherte Rechtstext-Version nachweislich akzeptiert hat. Die Bestätigung wird mit Zeitpunkt, Benutzer und Inhaltsprüfsumme protokolliert.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Rechnungsposition

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Rechnung / Gutschrift

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Rechnung / Gutschrift“ fachlich prüfen.

Positionsnummer

Zahl

Nein

Wert für „Positionsnummer“ fachlich prüfen.

Positionsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Positionsart“ fachlich prüfen.

Artikel

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Artikel“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Text

Ja

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Menge

Zahl

Nein

Wert für „Menge“ fachlich prüfen.

Einheit

Text

Nein

Wert für „Einheit“ fachlich prüfen.

Einzelpreis

Zahl

Nein

Wert für „Einzelpreis“ fachlich prüfen.

Nachlass (%)

Zahl

Nein

Wert für „Nachlass (%)“ fachlich prüfen.

Steuersatz (%)

Zahl

Nein

Wert für „Steuersatz (%)“ fachlich prüfen.

Positionssumme

Zahl

Nein

Wert für „Positionssumme“ fachlich prüfen.

 

Formular: Rechtstext

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Bereich

Auswahlliste

Ja

Wert für „Bereich“ fachlich prüfen.

Dokumentart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Dokumentart“ fachlich prüfen.

Version

Text

Ja

Wert für „Version“ fachlich prüfen.

Sprache

Auswahlliste

Ja

Wert für „Sprache“ fachlich prüfen.

Gültig ab

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Gültig ab“ fachlich prüfen.

Gültig bis

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Gültig bis“ fachlich prüfen.

Freigabestatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Freigabestatus“ fachlich prüfen.

Inhalt

Formatierter Text

Ja

Wert für „Inhalt“ fachlich prüfen.

Änderungshinweise

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Änderungshinweise“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Ort

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Bezeichnung

Text

Ja

Wert für „Bezeichnung“ fachlich prüfen.

Standortcode

Text

Nein

Wert für „Standortcode“ fachlich prüfen.

Standortart

Auswahlliste

Ja

Wert für „Standortart“ fachlich prüfen.

Übergeordneter Standort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Übergeordneter Standort“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Bestellaufkleber Beschriftung

Zahl

Nein

Wert für „Bestellaufkleber Beschriftung“ fachlich prüfen.

Adresse von vorhandenem Standort übernehmen

Datenbankauswahl

Nein

Optional: Übernimmt beim Speichern alle noch leeren Adress- und Geodaten von dem ausgewählten Standort. Bereits eingetragene Werte bleiben erhalten.

Straße

Text

Nein

Wert für „Straße“ fachlich prüfen.

Hausnummer

Text

Nein

Wert für „Hausnummer“ fachlich prüfen.

Postleitzahl

Text

Nein

Wert für „Postleitzahl“ fachlich prüfen.

Ort

Text

Nein

Wert für „Ort“ fachlich prüfen.

Ländercode

Text

Nein

Wert für „Ländercode“ fachlich prüfen.

Bundesland/Region-Code

Text

Nein

Optionaler Regionscode des Standortes, z. B. NW für Nordrhein-Westfalen.

Feiertags-Bundesland

Auswahlliste

Nein

Bundesland für die gesetzlichen Feiertage dieses Standortes. Leer = globale Vermietungs-Konfiguration verwenden.

Zeitzone

timezone

Nein

Wert für „Zeitzone“ fachlich prüfen.

Breitengrad

Text

Nein

Wert für „Breitengrad“ fachlich prüfen.

Längengrad

Text

Nein

Wert für „Längengrad“ fachlich prüfen.

Telefon

tel

Nein

Wert für „Telefon“ fachlich prüfen.

E-Mail

E-Mail

Nein

Wert für „E-Mail“ fachlich prüfen.

Öffnungszeiten

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Öffnungszeiten“ fachlich prüfen.

Händlername

Text

Nein

Optionaler Firmenname dieses Standorts. Leer lassen, um die Mandanten-/Unternehmensdaten zu verwenden.

Rechtlicher Firmenname

Text

Nein

Wert für „Rechtlicher Firmenname“ fachlich prüfen.

Händlerlogo

Bild/Medium

Nein

Optionales Standortlogo für Angebote und Dokumente. Leer lassen, um das zentrale Händlerlogo zu verwenden.

Webseite

Internetadresse

Nein

Wert für „Webseite“ fachlich prüfen.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Text

Nein

Wert für „Umsatzsteuer-Identifikationsnummer“ fachlich prüfen.

Steuernummer

Text

Nein

Wert für „Steuernummer“ fachlich prüfen.

Handelsregisternummer

Text

Nein

Wert für „Handelsregisternummer“ fachlich prüfen.

Registergericht

Text

Nein

Wert für „Registergericht“ fachlich prüfen.

Geschäftsführung

Text

Nein

Wert für „Geschäftsführung“ fachlich prüfen.

Bank

Text

Nein

Wert für „Bank“ fachlich prüfen.

IBAN

Text

Nein

Wert für „IBAN“ fachlich prüfen.

BIC

Text

Nein

Wert für „BIC“ fachlich prüfen.

Fahrzeugübergabe möglich

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Fahrzeugübergabe möglich“ fachlich prüfen.

Fahrzeugrückgabe möglich

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Fahrzeugrückgabe möglich“ fachlich prüfen.

Werkstattakte führen

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Werkstattakte führen“ fachlich prüfen.

Lagercode

Text

Nein

Wert für „Lagercode“ fachlich prüfen.

Gang

Text

Nein

Wert für „Gang“ fachlich prüfen.

Regal

Text

Nein

Wert für „Regal“ fachlich prüfen.

Fach/Box

Text

Nein

Wert für „Fach/Box“ fachlich prüfen.

Lagerstandort

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Lagerstandort“ fachlich prüfen.

Für Verkauf vorgesehen

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Für Verkauf vorgesehen“ fachlich prüfen.

Für Vermietung vorgesehen

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Für Vermietung vorgesehen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Wartungsplan

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Wartungsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Wartungsart“ fachlich prüfen.

Intervall (Monate)

Zahl

Nein

Wert für „Intervall (Monate)“ fachlich prüfen.

Intervall (km)

Zahl

Nein

Wert für „Intervall (km)“ fachlich prüfen.

Letzter Service am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Letzter Service am“ fachlich prüfen.

Kilometerstand letzter Service

Zahl

Nein

Wert für „Kilometerstand letzter Service“ fachlich prüfen.

Nächster Termin

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Nächster Termin“ fachlich prüfen.

Nächster Kilometerstand

Zahl

Nein

Wert für „Nächster Kilometerstand“ fachlich prüfen.

Vorwarnung (Tage)

Zahl

Nein

Wert für „Vorwarnung (Tage)“ fachlich prüfen.

Vorwarnung (km)

Zahl

Nein

Wert für „Vorwarnung (km)“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Auswahlliste

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

 

Formular: Herstellerauftrag

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Hersteller-Bestellnummer

Text

Nein

Wert für „Hersteller-Bestellnummer“ fachlich prüfen.

Code-128-Barcode

Text

Nein

Wert für „Code-128-Barcode“ fachlich prüfen.

Verkaufsauftrag

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Verkaufsauftrag“ fachlich prüfen.

Hersteller / Lieferant

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Hersteller / Lieferant“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Bestelldatum

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Bestelldatum“ fachlich prüfen.

Erwarteter Liefertermin

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Erwarteter Liefertermin“ fachlich prüfen.

Bestätigter Liefertermin

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Bestätigter Liefertermin“ fachlich prüfen.

Produktionsbeginn

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Produktionsbeginn“ fachlich prüfen.

Werk verlassen

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Werk verlassen“ fachlich prüfen.

Ankunft beim Händler

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Ankunft beim Händler“ fachlich prüfen.

Kundenauslieferung

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Kundenauslieferung“ fachlich prüfen.

Herstellerreferenz

Text

Nein

Wert für „Herstellerreferenz“ fachlich prüfen.

Konfigurationscode

Text

Nein

Wert für „Konfigurationscode“ fachlich prüfen.

Fahrgestellnummer (VIN)

Text

Nein

Wert für „Fahrgestellnummer (VIN)“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Transportstatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Transportstatus“ fachlich prüfen.

PDI-Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „PDI-Status“ fachlich prüfen.

Aufbereitungsstatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Aufbereitungsstatus“ fachlich prüfen.

Auslieferungsstatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Auslieferungsstatus“ fachlich prüfen.

Gesamtbetrag

Zahl

Nein

Wert für „Gesamtbetrag“ fachlich prüfen.

Notizen

Formatierter Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

 

Formular: Herstellerbestellposition

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Herstellerbestellung

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Herstellerbestellung“ fachlich prüfen.

Positionsnummer

Zahl

Nein

Wert für „Positionsnummer“ fachlich prüfen.

Positionsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Positionsart“ fachlich prüfen.

Artikel

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Artikel“ fachlich prüfen.

Paket

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Paket“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Ja

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Menge

Zahl

Nein

Wert für „Menge“ fachlich prüfen.

Einheit

Text

Nein

Wert für „Einheit“ fachlich prüfen.

Einzelpreis

Zahl

Nein

Wert für „Einzelpreis“ fachlich prüfen.

Steuersatz (%)

Zahl

Nein

Wert für „Steuersatz (%)“ fachlich prüfen.

Positionssumme

Zahl

Nein

Wert für „Positionssumme“ fachlich prüfen.

Bestellaufkleber Beschriftung

Zahl

Nein

Wert für „Bestellaufkleber Beschriftung“ fachlich prüfen.

 

Formular: Pakete

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Paketnummer

Text

Nein

Wert für „Paketnummer“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Paketart

Auswahlliste

Nein

Für Händlerpakete im Fahrzeugkonfigurator und in Angeboten bitte „Verkaufspaket“ wählen.

Geeignete Fahrzeuggruppen

checkboxes

Nein

Wählen Sie alle Fahrzeuggruppen, für die dieses Händlerpaket angeboten werden darf. Ohne Auswahl gilt das Paket für alle Fahrzeuggruppen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Arbeitszeit (Minuten)

Zahl

Nein

Wert für „Arbeitszeit (Minuten)“ fachlich prüfen.

Verkaufspreis

Zahl

Nein

Wert für „Verkaufspreis“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Auswahlliste

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

 

Formular: Paketartikel

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Paket

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Paket“ fachlich prüfen.

Artikel

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Artikel“ fachlich prüfen.

Menge

Zahl

Ja

Wert für „Menge“ fachlich prüfen.

Einkaufspreis

Zahl

Nein

Wert für „Einkaufspreis“ fachlich prüfen.

Verkaufspreis

Zahl

Nein

Wert für „Verkaufspreis“ fachlich prüfen.

Bestellaufkleber Beschriftung

Zahl

Nein

Wert für „Bestellaufkleber Beschriftung“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Auftragsbestätigung

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Bestellnummer

Text

Nein

Wert für „Bestellnummer“ fachlich prüfen.

Lieferant

supplierselect

Ja

Wert für „Lieferant“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Bestelldatum

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Bestelldatum“ fachlich prüfen.

Erwarteter Liefertermin

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Erwarteter Liefertermin“ fachlich prüfen.

Zu Standort

locationselect

Nein

Wert für „Zu Standort“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Bestellposition

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Bestellung

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Bestellung“ fachlich prüfen.

Artikel

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Artikel“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Text

Ja

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Bestellmenge

Zahl

Nein

Wert für „Bestellmenge“ fachlich prüfen.

Gelieferte Menge

Zahl

Nein

Wert für „Gelieferte Menge“ fachlich prüfen.

Einkaufspreis je Einheit

Zahl

Nein

Wert für „Einkaufspreis je Einheit“ fachlich prüfen.

Steuersatz (%)

Zahl

Nein

Wert für „Steuersatz (%)“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mietbuchung

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Buchungsnummer

Text

Nein

Wert für „Buchungsnummer“ fachlich prüfen.

Code-128-Barcode

Text

Nein

Wert für „Code-128-Barcode“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Vermietgruppe

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Vermietgruppe“ fachlich prüfen.

Mietkategorie

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Mietkategorie“ fachlich prüfen.

Mietbeginn

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Mietbeginn“ fachlich prüfen.

Mietende

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Mietende“ fachlich prüfen.

Abholstandort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Abholstandort“ fachlich prüfen.

Rückgabestandort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Rückgabestandort“ fachlich prüfen.

Berechnete Miettage

Zahl

Nein

Wert für „Berechnete Miettage“ fachlich prüfen.

Freikilometer unbegrenzt

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Freikilometer unbegrenzt“ fachlich prüfen.

Freikilometer gesamt

Zahl

Nein

Wert für „Freikilometer gesamt“ fachlich prüfen.

Mietpreis

Zahl

Nein

Wert für „Mietpreis“ fachlich prüfen.

Zubehör und Zusatzleistungen

Zahl

Nein

Wert für „Zubehör und Zusatzleistungen“ fachlich prüfen.

Servicepauschale

Zahl

Nein

Wert für „Servicepauschale“ fachlich prüfen.

Rabattcode

Text

Nein

Wert für „Rabattcode“ fachlich prüfen.

Nachlass

Zahl

Nein

Wert für „Nachlass“ fachlich prüfen.

Aktionsrabatt

Zahl

Nein

Wert für „Aktionsrabatt“ fachlich prüfen.

Nachberechnung Rückgabe

Zahl

Nein

Wert für „Nachberechnung Rückgabe“ fachlich prüfen.

Zwischensumme

Zahl

Nein

Wert für „Zwischensumme“ fachlich prüfen.

Gesamtbetrag

Zahl

Nein

Wert für „Gesamtbetrag“ fachlich prüfen.

Summe Tarifregeln

Zahl

Nein

Wert für „Summe Tarifregeln“ fachlich prüfen.

Preisprotokoll

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Preisprotokoll“ fachlich prüfen.

Kaution

Zahl

Nein

Wert für „Kaution“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Freigabestatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Freigabestatus“ fachlich prüfen.

Zuletzt geprüft

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Zuletzt geprüft“ fachlich prüfen.

Prüfergebnis

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Prüfergebnis“ fachlich prüfen.

Status Übergabe

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status Übergabe“ fachlich prüfen.

Kilometerstand bei Übergabe

Zahl

Nein

Wert für „Kilometerstand bei Übergabe“ fachlich prüfen.

Tankfüllstand bei Übergabe

Auswahlliste

Nein

Wert für „Tankfüllstand bei Übergabe“ fachlich prüfen.

Status Rückgabe

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status Rückgabe“ fachlich prüfen.

Kilometerstand bei Rückgabe

Zahl

Nein

Wert für „Kilometerstand bei Rückgabe“ fachlich prüfen.

Tankfüllstand bei Rückgabe

Auswahlliste

Nein

Wert für „Tankfüllstand bei Rückgabe“ fachlich prüfen.

Kautionsstatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Kautionsstatus“ fachlich prüfen.

Eingegangene Kaution

Zahl

Nein

Wert für „Eingegangene Kaution“ fachlich prüfen.

Kaution eingegangen am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Kaution eingegangen am“ fachlich prüfen.

Einbehaltener Kautionsbetrag

Zahl

Nein

Wert für „Einbehaltener Kautionsbetrag“ fachlich prüfen.

Zurückgezahlte Kaution

Zahl

Nein

Wert für „Zurückgezahlte Kaution“ fachlich prüfen.

Kaution zurückgezahlt am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Kaution zurückgezahlt am“ fachlich prüfen.

Reinigungsstatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Reinigungsstatus“ fachlich prüfen.

Fahrzeugprüfung

Auswahlliste

Nein

Wert für „Fahrzeugprüfung“ fachlich prüfen.

Dokumente vorbereitet

Auswahlliste

Nein

Wert für „Dokumente vorbereitet“ fachlich prüfen.

Hinweise zur Bereitstellung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Hinweise zur Bereitstellung“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mietartikel

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Vermietbuchung

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Vermietbuchung“ fachlich prüfen.

Vermietzubehör

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Vermietzubehör“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Art

Auswahlliste

Nein

Wert für „Art“ fachlich prüfen.

Menge

Zahl

Nein

Wert für „Menge“ fachlich prüfen.

Abrechnung

Auswahlliste

Nein

Wert für „Abrechnung“ fachlich prüfen.

Einzelpreis

Zahl

Nein

Wert für „Einzelpreis“ fachlich prüfen.

Steuersatz (%)

Zahl

Nein

Wert für „Steuersatz (%)“ fachlich prüfen.

Mietbeginn

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Mietbeginn“ fachlich prüfen.

Mietende

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Mietende“ fachlich prüfen.

Gesamtbetrag

Zahl

Nein

Wert für „Gesamtbetrag“ fachlich prüfen.

Versicherer

Text

Nein

Wert für „Versicherer“ fachlich prüfen.

Versicherungsreferenz

Text

Nein

Wert für „Versicherungsreferenz“ fachlich prüfen.

Zusätzliche Freikilometer

Zahl

Nein

Wert für „Zusätzliche Freikilometer“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mietkategorie

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Kategorienummer

Text

Nein

Wert für „Kategorienummer“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Titelbild der Mietkategorie

Bild/Medium

Nein

Dieses Bild wird auf der Vermietungs-Startseite als Kategoriebild angezeigt.

Preis pro Mehrkilometer

Zahl

Nein

Wert für „Preis pro Mehrkilometer“ fachlich prüfen.

Reinigungsgebühr

Zahl

Nein

Wert für „Reinigungsgebühr“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mietobjektschaden

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Schadensnummer

Text

Nein

Wert für „Schadensnummer“ fachlich prüfen.

Barcode

Text

Nein

Wert für „Barcode“ fachlich prüfen.

Schaden festgestellt bei

Auswahlliste

Ja

Wert für „Schaden festgestellt bei“ fachlich prüfen.

Vorhandenes Übergabe-/Rückgabeprotokoll

rentalprotocolselect

Nein

Optional: Verknüpfen Sie den Schaden mit einem bereits gespeicherten Protokoll.

Vermietbuchung

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Vermietbuchung“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Werkstattauftrag

workshoporderselect

Nein

Neuen Werkstattauftrag erzeugen oder einen vorhandenen Auftrag des ausgewählten Fahrzeugs verknüpfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Schadensdatum

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Schadensdatum“ fachlich prüfen.

Geschätzte Kosten

Zahl

Nein

Wert für „Geschätzte Kosten“ fachlich prüfen.

Tatsächliche Kosten

Zahl

Nein

Wert für „Tatsächliche Kosten“ fachlich prüfen.

Kaution

Zahl

Nein

Wert für „Kaution“ fachlich prüfen.

Einbehaltener Kautionsbetrag

Zahl

Nein

Wert für „Einbehaltener Kautionsbetrag“ fachlich prüfen.

Schadenabrechnung / Beleg

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Schadenabrechnung / Beleg“ fachlich prüfen.

Abrechnungsstatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Abrechnungsstatus“ fachlich prüfen.

Abgerechnet am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Abgerechnet am“ fachlich prüfen.

Versicherungsstatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Versicherungsstatus“ fachlich prüfen.

Versicherungsreferenz

Text

Nein

Wert für „Versicherungsreferenz“ fachlich prüfen.

Haftung

Auswahlliste

Nein

Wert für „Haftung“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Schaden behoben

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Schaden behoben“ fachlich prüfen.

Behoben am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Behoben am“ fachlich prüfen.

Werkstatt

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Werkstatt“ fachlich prüfen.

E-Mail der Werkstatt

E-Mail

Nein

Wert für „E-Mail der Werkstatt“ fachlich prüfen.

Werkstattauftrag per E-Mail übergeben

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Werkstattauftrag per E-Mail übergeben“ fachlich prüfen.

Fotos zum Schaden

Wiederholbare Untertabelle

Nein

Wert für „Fotos zum Schaden“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mietrabatt

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Rabattcode

Text

Ja

Wert für „Rabattcode“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Rabattart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Rabattart“ fachlich prüfen.

Rabattwert

Zahl

Ja

Wert für „Rabattwert“ fachlich prüfen.

Anwendbar auf

Auswahlliste

Nein

Wert für „Anwendbar auf“ fachlich prüfen.

Gültig von

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Gültig von“ fachlich prüfen.

Gültig bis

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Gültig bis“ fachlich prüfen.

Mindestbuchungswert

Zahl

Nein

Wert für „Mindestbuchungswert“ fachlich prüfen.

Maximale Nutzungen

Zahl

Nein

Wert für „Maximale Nutzungen“ fachlich prüfen.

Bisherige Nutzungen

Zahl

Nein

Wert für „Bisherige Nutzungen“ fachlich prüfen.

Einmalig verwendbar

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Einmalig verwendbar“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mietunterlagen

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Dokumentnummer

Text

Nein

Wert für „Dokumentnummer“ fachlich prüfen.

Barcode

Text

Nein

Wert für „Barcode“ fachlich prüfen.

Vermietbuchung

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Vermietbuchung“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Dokumentvorlage

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Dokumentvorlage“ fachlich prüfen.

Belegart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Belegart“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Ausstellungsdatum

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Ausstellungsdatum“ fachlich prüfen.

Fällig am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Fällig am“ fachlich prüfen.

Betrag

Zahl

Nein

Wird automatisch aus der Vermietbuchung übernommen. Beim Kautionsbeleg wird die Kaution verwendet.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Empfänger-E-Mail

E-Mail

Nein

Wert für „Empfänger-E-Mail“ fachlich prüfen.

E-Mail-Betreff

Text

Nein

Wert für „E-Mail-Betreff“ fachlich prüfen.

E-Mail-Inhalt

Formatierter Text

Nein

Wert für „E-Mail-Inhalt“ fachlich prüfen.

Versendet am

Text

Nein

Wert für „Versendet am“ fachlich prüfen.

Dokumentinhalt

Formatierter Text

Nein

Wert für „Dokumentinhalt“ fachlich prüfen.

Kundenbestätigung protokollieren

Kontrollfeld

Nein

Nur aktivieren, wenn der Kunde genau diese gespeicherte Rechtstext-Version nachweislich akzeptiert hat. Die Bestätigung wird mit Zeitpunkt, Benutzer und Inhaltsprüfsumme protokolliert.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Miet Zubehör

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Zubehörnummer

Text

Nein

Wert für „Zubehörnummer“ fachlich prüfen.

Code-128-Barcode

Text

Nein

Wert für „Code-128-Barcode“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Art

Auswahlliste

Nein

Wert für „Art“ fachlich prüfen.

Artikel

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Artikel“ fachlich prüfen.

Paket

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Paket“ fachlich prüfen.

Abrechnung

Auswahlliste

Nein

Wert für „Abrechnung“ fachlich prüfen.

Einzelpreis

Zahl

Nein

Wert für „Einzelpreis“ fachlich prüfen.

Steuersatz (%)

Zahl

Nein

Wert für „Steuersatz (%)“ fachlich prüfen.

Lagerbestand

Zahl

Nein

Wert für „Lagerbestand“ fachlich prüfen.

Mindestbuchungswert

Zahl

Nein

Wert für „Mindestbuchungswert“ fachlich prüfen.

Maximale Menge je Buchung

Zahl

Nein

Wert für „Maximale Menge je Buchung“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mietgruppe

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Gruppennummer

Text

Nein

Wert für „Gruppennummer“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Fahrzeugart

Text

Nein

Wert für „Fahrzeugart“ fachlich prüfen.

Mietkategorie

Datenbankauswahl

Nein

Verknüpft die Vermietgruppe mit der öffentlichen Fahrzeugkategorie.

Standardpreis pro Tag

Zahl

Nein

Dieser Preis gilt außerhalb eines Saisonplans und als Ersatzwert, wenn im Saisonplan kein eigener Preis eingetragen wurde.

Kaution

Zahl

Nein

Wert für „Kaution“ fachlich prüfen.

Freikilometer pro Tag

Zahl

Nein

Wert für „Freikilometer pro Tag“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Auswahlliste

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mietzahlung

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Zahlungsnummer

Text

Nein

Wert für „Zahlungsnummer“ fachlich prüfen.

Barcode

Text

Nein

Wert für „Barcode“ fachlich prüfen.

Vermietbuchung

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Vermietbuchung“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Zahlungsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Zahlungsart“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Betrag

Zahl

Nein

Wert für „Betrag“ fachlich prüfen.

Bezahlt

Zahl

Nein

Wert für „Bezahlt“ fachlich prüfen.

Fällig am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Fällig am“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mietpreisregel

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Regelcode

Text

Nein

Wert für „Regelcode“ fachlich prüfen.

Regelart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Regelart“ fachlich prüfen.

Anwendbar auf

Auswahlliste

Nein

Wert für „Anwendbar auf“ fachlich prüfen.

Berechnungsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Berechnungsart“ fachlich prüfen.

Regelwert

Zahl

Ja

Wert für „Regelwert“ fachlich prüfen.

Mietkategorie

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Mietkategorie“ fachlich prüfen.

Gültig von

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Gültig von“ fachlich prüfen.

Gültig bis

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Gültig bis“ fachlich prüfen.

Mindestbuchungstage

Zahl

Nein

Wert für „Mindestbuchungstage“ fachlich prüfen.

Maximale Buchungstage

Zahl

Nein

Wert für „Maximale Buchungstage“ fachlich prüfen.

Ausschlussgruppe

Text

Nein

Innerhalb derselben Gruppe wird nur die Regel mit der höchsten Priorität angewendet.

Mit weiteren Regeln kombinierbar

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Mit weiteren Regeln kombinierbar“ fachlich prüfen.

Priorität

Zahl

Nein

Wert für „Priorität“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mietaktion

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Feld Alias

Text

Nein

Wert für „Feld Alias“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Anwendungsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Anwendungsart“ fachlich prüfen.

Mietkategorie

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Mietkategorie“ fachlich prüfen.

Vermietgruppe

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Vermietgruppe“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Aktionszeitraum für die Vermietung

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Vermietaktion

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Vermietaktion“ fachlich prüfen.

Beginn

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Beginn“ fachlich prüfen.

Ende

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Ende“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mietaktionsstufe

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Vermietaktion

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Vermietaktion“ fachlich prüfen.

Zu buchende Tage

Zahl

Ja

Wert für „Zu buchende Tage“ fachlich prüfen.

Zu berechnende Tage

Zahl

Ja

Wert für „Zu berechnende Tage“ fachlich prüfen.

Maximale Buchungstage

Zahl

Nein

0 bedeutet ohne Obergrenze.

Berechnungsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Berechnungsart“ fachlich prüfen.

Bestellaufkleber Beschriftung

Zahl

Nein

Wert für „Bestellaufkleber Beschriftung“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Übergabeprotokoll

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Protokollnummer

Text

Nein

Wert für „Protokollnummer“ fachlich prüfen.

Barcode

Text

Nein

Wert für „Barcode“ fachlich prüfen.

Vermietbuchung

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Vermietbuchung“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Protokollart

Auswahlliste

Ja

Wert für „Protokollart“ fachlich prüfen.

Protokolldatum

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Protokolldatum“ fachlich prüfen.

Mitarbeiter

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Mitarbeiter“ fachlich prüfen.

Standort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Standort“ fachlich prüfen.

Kilometerstand

Zahl

Nein

Wert für „Kilometerstand“ fachlich prüfen.

Tankfüllstand

Auswahlliste

Nein

Wert für „Tankfüllstand“ fachlich prüfen.

Gasfüllstand

Text

Nein

Wert für „Gasfüllstand“ fachlich prüfen.

Frischwasserstand

Text

Nein

Wert für „Frischwasserstand“ fachlich prüfen.

Abwasserstand

Text

Nein

Wert für „Abwasserstand“ fachlich prüfen.

Sauberkeit

Auswahlliste

Nein

Wert für „Sauberkeit“ fachlich prüfen.

Zubehör vollständig

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Zubehör vollständig“ fachlich prüfen.

Anzahl übergebener Schlüssel

Zahl

Nein

Wert für „Anzahl übergebener Schlüssel“ fachlich prüfen.

Ausstattungs- und Zubehörcheck

Mehrzeiliger Text

Nein

Übergebenes Zubehör, Inventar und fehlende Teile dokumentieren.

Schaden festgestellt

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Schaden festgestellt“ fachlich prüfen.

Schadensaufnahme

note

Nein

Nach dem Speichern wird automatisch die vollständige Mietschaden-Maske geöffnet. Buchung, Kunde, Fahrzeug und Protokollart werden übernommen.

Kautionsstatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Kautionsstatus“ fachlich prüfen.

Kaution

Zahl

Nein

Wert für „Kaution“ fachlich prüfen.

Freikilometer unbegrenzt

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Freikilometer unbegrenzt“ fachlich prüfen.

Enthaltene Freikilometer

Zahl

Nein

Wert für „Enthaltene Freikilometer“ fachlich prüfen.

Gefahrene Kilometer

Zahl

Nein

Wert für „Gefahrene Kilometer“ fachlich prüfen.

Mehrkilometer

Zahl

Nein

Wert für „Mehrkilometer“ fachlich prüfen.

Preis pro Mehrkilometer

Zahl

Nein

Wert für „Preis pro Mehrkilometer“ fachlich prüfen.

Betrag Mehrkilometer

Zahl

Nein

Wert für „Betrag Mehrkilometer“ fachlich prüfen.

Kraftstoff-Nachberechnung

Zahl

Nein

Wert für „Kraftstoff-Nachberechnung“ fachlich prüfen.

Reinigungskosten

Zahl

Nein

Wert für „Reinigungskosten“ fachlich prüfen.

Schadenskosten

Zahl

Nein

Wert für „Schadenskosten“ fachlich prüfen.

Sonstige Kosten

Zahl

Nein

Wert für „Sonstige Kosten“ fachlich prüfen.

Nachberechnung gesamt

Zahl

Nein

Wert für „Nachberechnung gesamt“ fachlich prüfen.

Einbehaltener Kautionsbetrag

Zahl

Nein

Wert für „Einbehaltener Kautionsbetrag“ fachlich prüfen.

Kaution zurückzuzahlen

Zahl

Nein

Wert für „Kaution zurückzuzahlen“ fachlich prüfen.

An Buchhaltung übergeben

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „An Buchhaltung übergeben“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Foto für das Übergabeprotokoll

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Foto

Bild/Medium

Ja

Wert für „Foto“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Nein

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Begleittext / Erklärung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Begleittext / Erklärung“ fachlich prüfen.

Kategorie

Auswahlliste

Nein

Wert für „Kategorie“ fachlich prüfen.

Position am Fahrzeug

Auswahlliste

Nein

Wert für „Position am Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Im PDF ausgeben

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Im PDF ausgeben“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mietpreis

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Mietkategorie

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Mietkategorie“ fachlich prüfen.

Saisonzeit

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Saisonzeit“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Preisart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Preisart“ fachlich prüfen.

Enthaltene Tage

Zahl

Ja

Wert für „Enthaltene Tage“ fachlich prüfen.

Paketpreis

Zahl

Ja

Wert für „Paketpreis“ fachlich prüfen.

Priorität

Zahl

Nein

Wert für „Priorität“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mietvorgang

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Transaktionsnummer

Text

Nein

Wert für „Transaktionsnummer“ fachlich prüfen.

Barcode

Text

Nein

Wert für „Barcode“ fachlich prüfen.

Vermietzahlung

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Vermietzahlung“ fachlich prüfen.

Vermietbuchung

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Vermietbuchung“ fachlich prüfen.

Buchungsdatum

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Buchungsdatum“ fachlich prüfen.

Betrag

Zahl

Ja

Wert für „Betrag“ fachlich prüfen.

Zahlungsweg

Auswahlliste

Nein

Wert für „Zahlungsweg“ fachlich prüfen.

Referenz

Text

Nein

Wert für „Referenz“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Verkaufsangebot

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Angebotsnummer

Text

Nein

Wert für „Angebotsnummer“ fachlich prüfen.

Code-128-Barcode

Text

Nein

Wert für „Code-128-Barcode“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Interessent

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Interessent“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Fahrzeugquelle

Auswahlliste

Nein

Wert für „Fahrzeugquelle“ fachlich prüfen.

Bestandsfahrzeug

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Bestandsfahrzeug“ fachlich prüfen.

Herstellerfahrzeug

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Herstellerfahrzeug“ fachlich prüfen.

Zuständiger Mitarbeiter

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Zuständiger Mitarbeiter“ fachlich prüfen.

Angebotsdatum

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Angebotsdatum“ fachlich prüfen.

Gültig bis

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Gültig bis“ fachlich prüfen.

Nachfassen am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Nachfassen am“ fachlich prüfen.

Nachfassnotiz

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Nachfassnotiz“ fachlich prüfen.

Angebotsversion

Zahl

Nein

Wert für „Angebotsversion“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Notizen

Formatierter Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

Zwischensumme

Zahl

Nein

Wert für „Zwischensumme“ fachlich prüfen.

Nachlass

Zahl

Nein

Wert für „Nachlass“ fachlich prüfen.

Steuerbetrag

Zahl

Nein

Wert für „Steuerbetrag“ fachlich prüfen.

Gesamtbetrag

Zahl

Nein

Wert für „Gesamtbetrag“ fachlich prüfen.

 

Formular: Verkaufsangebot Position

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Verkaufsangebot

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Verkaufsangebot“ fachlich prüfen.

Positionsnummer

Zahl

Nein

Wert für „Positionsnummer“ fachlich prüfen.

Positionsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Positionsart“ fachlich prüfen.

Artikel

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Artikel“ fachlich prüfen.

Paket

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Paket“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Ja

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Menge

Zahl

Nein

Wert für „Menge“ fachlich prüfen.

Einheit

Text

Nein

Wert für „Einheit“ fachlich prüfen.

Einzelpreis

Zahl

Nein

Wert für „Einzelpreis“ fachlich prüfen.

Nachlass (%)

Zahl

Nein

Wert für „Nachlass (%)“ fachlich prüfen.

Steuersatz (%)

Zahl

Nein

Wert für „Steuersatz (%)“ fachlich prüfen.

Positionssumme

Zahl

Nein

Wert für „Positionssumme“ fachlich prüfen.

Bestellaufkleber Beschriftung

Zahl

Nein

Wert für „Bestellaufkleber Beschriftung“ fachlich prüfen.

 

Formular: Kundenauftrag

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Auftragsnummer

Text

Nein

Wert für „Auftragsnummer“ fachlich prüfen.

Code-128-Barcode

Text

Nein

Wert für „Code-128-Barcode“ fachlich prüfen.

Verkaufsangebot

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Verkaufsangebot“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Zuständiger Mitarbeiter

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Zuständiger Mitarbeiter“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Auftragsdatum

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Auftragsdatum“ fachlich prüfen.

Geplante Auslieferung

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Geplante Auslieferung“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Inzahlungnahme-Fahrzeug

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Inzahlungnahme-Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Inzahlungnahmewert

Zahl

Nein

Wert für „Inzahlungnahmewert“ fachlich prüfen.

Finanzierungspartner

Text

Nein

Wert für „Finanzierungspartner“ fachlich prüfen.

Finanzierungsreferenz

Text

Nein

Wert für „Finanzierungsreferenz“ fachlich prüfen.

Notizen

Formatierter Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

Zwischensumme

Zahl

Nein

Wert für „Zwischensumme“ fachlich prüfen.

Nachlass

Zahl

Nein

Wert für „Nachlass“ fachlich prüfen.

Steuerbetrag

Zahl

Nein

Wert für „Steuerbetrag“ fachlich prüfen.

Gesamtbetrag

Zahl

Nein

Wert für „Gesamtbetrag“ fachlich prüfen.

Bezahlt

Zahl

Nein

Wert für „Bezahlt“ fachlich prüfen.

Offener Betrag

Zahl

Nein

Wert für „Offener Betrag“ fachlich prüfen.

 

Formular: Verkaufsauftragsposition

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Verkaufsauftrag

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Verkaufsauftrag“ fachlich prüfen.

Positionsnummer

Zahl

Nein

Wert für „Positionsnummer“ fachlich prüfen.

Positionsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Positionsart“ fachlich prüfen.

Artikel

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Artikel“ fachlich prüfen.

Paket

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Paket“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Ja

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Menge

Zahl

Nein

Wert für „Menge“ fachlich prüfen.

Einheit

Text

Nein

Wert für „Einheit“ fachlich prüfen.

Einzelpreis

Zahl

Nein

Wert für „Einzelpreis“ fachlich prüfen.

Nachlass (%)

Zahl

Nein

Wert für „Nachlass (%)“ fachlich prüfen.

Steuersatz (%)

Zahl

Nein

Wert für „Steuersatz (%)“ fachlich prüfen.

Positionssumme

Zahl

Nein

Wert für „Positionssumme“ fachlich prüfen.

Bestellaufkleber Beschriftung

Zahl

Nein

Wert für „Bestellaufkleber Beschriftung“ fachlich prüfen.

 

Formular: Verkaufszahlungsplan

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Zahlungsnummer

Text

Nein

Wert für „Zahlungsnummer“ fachlich prüfen.

Code-128-Barcode

Text

Nein

Wert für „Code-128-Barcode“ fachlich prüfen.

Verkaufsauftrag

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Verkaufsauftrag“ fachlich prüfen.

Zahlungsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Zahlungsart“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Betrag

Zahl

Ja

Wert für „Betrag“ fachlich prüfen.

Fällig am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Fällig am“ fachlich prüfen.

Bezahlt

Zahl

Nein

Wert für „Bezahlt“ fachlich prüfen.

Bezahlt am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Bezahlt am“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Referenz

Text

Nein

Wert für „Referenz“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Saisonzeitraum

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Saisonplan

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Saisonplan“ fachlich prüfen.

Mietkategorie

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Mietkategorie“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Saisonart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Saisonart“ fachlich prüfen.

Kalenderfarbe

color

Nein

Farbe des Saisonpunkts im Belegungskalender und in der Saisonlegende.

Beginn

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Beginn“ fachlich prüfen.

Ende

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Ende“ fachlich prüfen.

Tagespreis

Zahl

Ja

Wert für „Tagespreis“ fachlich prüfen.

Wochenendpreis pro Tag

Zahl

Nein

Abweichender Tagespreis für Samstag und Sonntag. Bei 0 gilt der normale Tagespreis.

Wochenpreis

Zahl

Nein

Festpreis für sieben zusammenhängende Miettage innerhalb dieses Saisonzeitraums. Bei 0 wird aus den Tagespreisen berechnet.

Servicepauschale

Zahl

Nein

Saisonabhängige Servicepauschale. Bei 0 gilt der Standardwert der Mietkategorie.

Kaution

Zahl

Nein

Saisonabhängige Kaution. Bei 0 gilt der Standardwert der Mietkategorie.

Mindestmietdauer (Tage)

Zahl

Nein

Wert für „Mindestmietdauer (Tage)“ fachlich prüfen.

Freikilometer pro Tag

Zahl

Nein

Wert für „Freikilometer pro Tag“ fachlich prüfen.

Freikilometer pro Tag unbegrenzt

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Freikilometer pro Tag unbegrenzt“ fachlich prüfen.

Pauschale Freikilometer

Zahl

Nein

Wert für „Pauschale Freikilometer“ fachlich prüfen.

Pauschale Freikilometer unbegrenzt

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Pauschale Freikilometer unbegrenzt“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Saisonplan

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Plannummer

Text

Nein

Wert für „Plannummer“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Gültig von

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Gültig von“ fachlich prüfen.

Gültig bis

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Gültig bis“ fachlich prüfen.

Kalenderfarbe

color

Nein

Wert für „Kalenderfarbe“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Schilder

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Bildschirmprofil

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Bildschirmprofil“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Werbebild

Bild/Medium

Ja

Wert für „Werbebild“ fachlich prüfen.

Anzeigedauer Werbung (Sekunden)

Zahl

Nein

0 verwendet die Standarddauer des Bildschirmprofils.

Bildanpassung

Auswahlliste

Nein

Legt fest, wie das Werbebild an den Bildschirm angepasst wird.

Hintergrundfarbe Werbebild

color

Nein

Farbe der freien Flächen bei vollständig angezeigten Bildern.

Gültig ab

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Gültig ab“ fachlich prüfen.

Gültig bis

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Gültig bis“ fachlich prüfen.

Bestellaufkleber Beschriftung

Zahl

Nein

Wert für „Bestellaufkleber Beschriftung“ fachlich prüfen.

Status

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Schilderprofile

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Profilcode

Text

Ja

Wird als Profilparameter in der Monitor-URL verwendet, z. B. workshop.

Logo

Bild/Medium

Nein

Wert für „Logo“ fachlich prüfen.

Begrüßungs-Hintergrundbild

Bild/Medium

Nein

Wert für „Begrüßungs-Hintergrundbild“ fachlich prüfen.

Hintergrundfarbe

color

Nein

Wert für „Hintergrundfarbe“ fachlich prüfen.

Textfarbe

color

Nein

Wert für „Textfarbe“ fachlich prüfen.

Hintergrundfarbe Begrüßungsfeld

color

Nein

Wert für „Hintergrundfarbe Begrüßungsfeld“ fachlich prüfen.

Deckkraft Begrüßungsfeld (%)

range

Nein

0 % ist vollständig transparent, 100 % vollständig deckend.

Begrüßungsdauer (Sekunden)

Zahl

Nein

Wert für „Begrüßungsdauer (Sekunden)“ fachlich prüfen.

Anzeigedauer Werbung (Sekunden)

Zahl

Nein

Wert für „Anzeigedauer Werbung (Sekunden)“ fachlich prüfen.

Übergang

Auswahlliste

Nein

Wert für „Übergang“ fachlich prüfen.

Termin-Vorlauf (Minuten)

Zahl

Nein

Wert für „Termin-Vorlauf (Minuten)“ fachlich prüfen.

Uhrzeit anzeigen

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Uhrzeit anzeigen“ fachlich prüfen.

Bestellaufkleber Beschriftung

Zahl

Nein

Wert für „Bestellaufkleber Beschriftung“ fachlich prüfen.

Status

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Lagerbewegung

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Artikel

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Artikel“ fachlich prüfen.

Bewegungsart

Auswahlliste

Ja

Wert für „Bewegungsart“ fachlich prüfen.

Menge

Zahl

Ja

Wert für „Menge“ fachlich prüfen.

Von Standort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Von Standort“ fachlich prüfen.

Zu Standort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Zu Standort“ fachlich prüfen.

Referenzart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Referenzart“ fachlich prüfen.

Referenz-ID

Zahl

Nein

Wert für „Referenz-ID“ fachlich prüfen.

Einstandspreis

Zahl

Nein

Wert für „Einstandspreis“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Lieferant

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Lieferantennummer

Text

Nein

Wert für „Lieferantennummer“ fachlich prüfen.

Firmenname

Text

Ja

Wert für „Firmenname“ fachlich prüfen.

Kontaktname

Text

Nein

Wert für „Kontaktname“ fachlich prüfen.

Mailadresse

E-Mail

Nein

Wert für „Mailadresse“ fachlich prüfen.

Telefon

tel

Nein

Wert für „Telefon“ fachlich prüfen.

Webseite

Internetadresse

Nein

Wert für „Webseite“ fachlich prüfen.

Steuernummer

Text

Nein

Wert für „Steuernummer“ fachlich prüfen.

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Text

Nein

Wert für „Umsatzsteuer-Identifikationsnummer“ fachlich prüfen.

Straße

Text

Nein

Wert für „Straße“ fachlich prüfen.

Hausnummer

Text

Nein

Wert für „Hausnummer“ fachlich prüfen.

Postleitzahl

Text

Nein

Wert für „Postleitzahl“ fachlich prüfen.

Ort

Text

Nein

Wert für „Ort“ fachlich prüfen.

Land

Text

Nein

Wert für „Land“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Auswahlliste

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

 

Formular: Lieferantenreklamation

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Antragsnummer

Text

Nein

Wert für „Antragsnummer“ fachlich prüfen.

Lieferant

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Lieferant“ fachlich prüfen.

Artikel

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Artikel“ fachlich prüfen.

Bestellung

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Bestellung“ fachlich prüfen.

Wareneingang

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Wareneingang“ fachlich prüfen.

Antragsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Antragsart“ fachlich prüfen.

Grundkategorie

Auswahlliste

Nein

Wert für „Grundkategorie“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Menge

Zahl

Nein

Wert für „Menge“ fachlich prüfen.

Seriennummer

Text

Nein

Wert für „Seriennummer“ fachlich prüfen.

Chargennummer

Text

Nein

Wert für „Chargennummer“ fachlich prüfen.

Reklamations-/Retourengrund

Mehrzeiliger Text

Ja

Wert für „Reklamations-/Retourengrund“ fachlich prüfen.

RMA-Nummer

Text

Nein

Wert für „RMA-Nummer“ fachlich prüfen.

Referenz des Lieferanten

Text

Nein

Wert für „Referenz des Lieferanten“ fachlich prüfen.

Ersatzlieferung erwartet

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Ersatzlieferung erwartet“ fachlich prüfen.

Gutschrift erwartet

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Gutschrift erwartet“ fachlich prüfen.

Gutschriftbetrag

Zahl

Nein

Wert für „Gutschriftbetrag“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Lieferantenrechnung

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Rechnungsnummer

Text

Ja

Wert für „Rechnungsnummer“ fachlich prüfen.

Lieferant

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Lieferant“ fachlich prüfen.

Rechnungsdatum

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Rechnungsdatum“ fachlich prüfen.

Leistungsdatum

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Leistungsdatum“ fachlich prüfen.

Fällig am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Fällig am“ fachlich prüfen.

Nettobetrag

Zahl

Nein

Wert für „Nettobetrag“ fachlich prüfen.

Steuerbetrag

Zahl

Nein

Wert für „Steuerbetrag“ fachlich prüfen.

Gesamtbetrag

Zahl

Nein

Wert für „Gesamtbetrag“ fachlich prüfen.

Offener Betrag

Zahl

Nein

Wert für „Offener Betrag“ fachlich prüfen.

Aufwandskonto

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Aufwandskonto“ fachlich prüfen.

Prüfstatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Prüfstatus“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Mieter

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Firmenname

Text

Ja

Wert für „Firmenname“ fachlich prüfen.

Rechtlicher Firmenname

Text

Nein

Wert für „Rechtlicher Firmenname“ fachlich prüfen.

USt-IdNr.

Text

Nein

Wert für „USt-IdNr.“ fachlich prüfen.

Steuernummer

Text

Nein

Wert für „Steuernummer“ fachlich prüfen.

Standardwährung

Text

Nein

Wert für „Standardwährung“ fachlich prüfen.

Standardsprache

Text

Nein

Wert für „Standardsprache“ fachlich prüfen.

Zeitzone

Text

Nein

Wert für „Zeitzone“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Straße

Text

Nein

Wert für „Straße“ fachlich prüfen.

Hausnummer

Text

Nein

Wert für „Hausnummer“ fachlich prüfen.

Postleitzahl

Text

Nein

Wert für „Postleitzahl“ fachlich prüfen.

Ort

Text

Nein

Wert für „Ort“ fachlich prüfen.

Ländercode

Text

Nein

Wert für „Ländercode“ fachlich prüfen.

Telefon

tel

Nein

Wert für „Telefon“ fachlich prüfen.

E-Mail

E-Mail

Nein

Wert für „E-Mail“ fachlich prüfen.

Webseite

Internetadresse

Nein

Wert für „Webseite“ fachlich prüfen.

Logo

Bild/Medium

Nein

Wert für „Logo“ fachlich prüfen.

 

Formular: Probefahrt

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Nummer

Text

Nein

Wert für „Nummer“ fachlich prüfen.

Code-128-Barcode

Text

Nein

Wert für „Code-128-Barcode“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Interessent

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Interessent“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Zuständiger Mitarbeiter

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Zuständiger Mitarbeiter“ fachlich prüfen.

Standort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Standort“ fachlich prüfen.

Beginn

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Beginn“ fachlich prüfen.

Ende

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Ende“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Führerschein geprüft

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Führerschein geprüft“ fachlich prüfen.

Führerscheinnummer

Text

Nein

Wert für „Führerscheinnummer“ fachlich prüfen.

Personalausweis geprüft

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Personalausweis geprüft“ fachlich prüfen.

Kilometerstand bei Start

Zahl

Nein

Wert für „Kilometerstand bei Start“ fachlich prüfen.

Kilometerstand bei Rückgabe

Zahl

Nein

Wert für „Kilometerstand bei Rückgabe“ fachlich prüfen.

Kraftstoffstand vorher

Text

Nein

Wert für „Kraftstoffstand vorher“ fachlich prüfen.

Kraftstoffstand nachher

Text

Nein

Wert für „Kraftstoffstand nachher“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Zeiterfassung

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Mitarbeiter

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Mitarbeiter“ fachlich prüfen.

Arbeitstag

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Arbeitstag“ fachlich prüfen.

Beginn

time

Ja

Wert für „Beginn“ fachlich prüfen.

Ende

time

Nein

Wert für „Ende“ fachlich prüfen.

Pause (Minuten)

Zahl

Nein

Wert für „Pause (Minuten)“ fachlich prüfen.

Standort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Standort“ fachlich prüfen.

Referenzart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Referenzart“ fachlich prüfen.

Werkstattauftrag

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Werkstattauftrag“ fachlich prüfen.

Werkstattposition

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Werkstattposition“ fachlich prüfen.

Referenz-ID

Zahl

Nein

Wert für „Referenz-ID“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Freigabestatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Freigabestatus“ fachlich prüfen.

Prüfhinweis / Begründung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Prüfhinweis / Begründung“ fachlich prüfen.

 

Formular: Fahrzeug

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Fahrzeugnummer

Text

Nein

Wert für „Fahrzeugnummer“ fachlich prüfen.

Barcode

Text

Nein

Wert für „Barcode“ fachlich prüfen.

Interne Nummer

Text

Nein

Wert für „Interne Nummer“ fachlich prüfen.

Kennzeichen

Text

Nein

Wert für „Kennzeichen“ fachlich prüfen.

Fahrgestellnummer (VIN)

Text

Nein

Wert für „Fahrgestellnummer (VIN)“ fachlich prüfen.

Aufbauhersteller-Seriennummer

Text

Nein

Seriennummer des Aufbauherstellers; Zahlen, Buchstaben sowie übliche Trennzeichen sind zulässig.

Hersteller

Text

Ja

Wert für „Hersteller“ fachlich prüfen.

Modell

Text

Ja

Wert für „Modell“ fachlich prüfen.

Fahrzeugart

Auswahlliste

Ja

Wert für „Fahrzeugart“ fachlich prüfen.

Fahrzeugstatus

Auswahlliste

Ja

Wert für „Fahrzeugstatus“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Erstzulassung

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Erstzulassung“ fachlich prüfen.

Modelljahr

Zahl

Nein

Wert für „Modelljahr“ fachlich prüfen.

Baujahr

Zahl

Nein

Wert für „Baujahr“ fachlich prüfen.

Farbe

Text

Nein

Wert für „Farbe“ fachlich prüfen.

Kilometerstand

Zahl

Nein

Wert für „Kilometerstand“ fachlich prüfen.

Kraftstoff

Auswahlliste

Nein

Wert für „Kraftstoff“ fachlich prüfen.

Getriebe

Auswahlliste

Nein

Wert für „Getriebe“ fachlich prüfen.

Motorleistung (kW)

Zahl

Nein

Wert für „Motorleistung (kW)“ fachlich prüfen.

Zulässiges Gesamtgewicht (kg)

Zahl

Nein

Wert für „Zulässiges Gesamtgewicht (kg)“ fachlich prüfen.

Leergewicht (kg)

Zahl

Nein

Wert für „Leergewicht (kg)“ fachlich prüfen.

Länge (m)

Zahl

Nein

Wert für „Länge (m)“ fachlich prüfen.

Breite (m)

Zahl

Nein

Wert für „Breite (m)“ fachlich prüfen.

Höhe (m)

Zahl

Nein

Wert für „Höhe (m)“ fachlich prüfen.

Radstand (m)

Zahl

Nein

Wert für „Radstand (m)“ fachlich prüfen.

Innenhöhe (m)

Zahl

Nein

Wert für „Innenhöhe (m)“ fachlich prüfen.

Zuladung (kg)

Zahl

Nein

Wert für „Zuladung (kg)“ fachlich prüfen.

Anhängelast gebremst (kg)

Zahl

Nein

Wert für „Anhängelast gebremst (kg)“ fachlich prüfen.

Anhängelast ungebremst (kg)

Zahl

Nein

Wert für „Anhängelast ungebremst (kg)“ fachlich prüfen.

Kraftstofftank (l)

Zahl

Nein

Wert für „Kraftstofftank (l)“ fachlich prüfen.

AdBlue-Tank (l)

Zahl

Nein

Wert für „AdBlue-Tank (l)“ fachlich prüfen.

Frischwassertank (l)

Zahl

Nein

Wert für „Frischwassertank (l)“ fachlich prüfen.

Abwassertank (l)

Zahl

Nein

Wert für „Abwassertank (l)“ fachlich prüfen.

Antrieb

Auswahlliste

Nein

Wert für „Antrieb“ fachlich prüfen.

Schlafplätze

Zahl

Nein

Wert für „Schlafplätze“ fachlich prüfen.

Sitzplätze

Zahl

Nein

Sitzplätze im Wohnbereich bzw. im Stand. Für die zulässige Personenzahl während der Fahrt sind die Gurtplätze maßgeblich.

Gurtplätze

Zahl

Nein

Anzahl der während der Fahrt zugelassenen Sitzplätze mit Sicherheitsgurt, einschließlich Fahrerplatz.

Führerscheinklasse automatisch bestimmen

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Ermittelt die erforderliche Führerscheinklasse aus dem zulässigen Gesamtgewicht: bis 3.500 kg B, bis 7.500 kg C1, darüber C.

Erforderliche Führerscheinklasse

Auswahlliste

Nein

Bei automatischer Bestimmung wird dieser Wert beim Speichern anhand des zulässigen Gesamtgewichts gesetzt.

Grundrissbild

Bild/Medium

Nein

Grundrissbild des Fahrzeugs auswählen oder in den Ordner images/com_cbdealer/vehicles/floorplans hochladen.

Kurzbeschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Kurzbeschreibung“ fachlich prüfen.

Vermietbeschreibung

Formatierter Text

Nein

Wert für „Vermietbeschreibung“ fachlich prüfen.

Interne Werkstattnotiz

Formatierter Text

Nein

Wert für „Interne Werkstattnotiz“ fachlich prüfen.

Fahrzeugart/Zustand

Auswahlliste

Nein

Wert für „Fahrzeugart/Zustand“ fachlich prüfen.

Zustandsnote

Auswahlliste

Nein

Wert für „Zustandsnote“ fachlich prüfen.

Optischer Zustand

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Optischer Zustand“ fachlich prüfen.

Technischer Zustand

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Technischer Zustand“ fachlich prüfen.

Unfallfrei

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Unfallfrei“ fachlich prüfen.

Nichtraucherfahrzeug

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Nichtraucherfahrzeug“ fachlich prüfen.

Haustierfrei

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Haustierfrei“ fachlich prüfen.

Nächste Dichtigkeitsprüfung

Text

Nein

Nur Monat und Jahr im Format MM/JJJJ. Ohne Eintrag wird keine Erinnerung versendet.

Nächster HU/AU-Termin

Text

Nein

Bitte nur Monat und Jahr im Format MM/JJJJ eingeben.

Nächste Gasprüfung

Text

Nein

Bitte nur Monat und Jahr im Format MM/JJJJ eingeben.

Ausstattungspositionen

Wiederholbare Untertabelle

Nein

Wert für „Ausstattungspositionen“ fachlich prüfen.

Vermietgruppe

Datenbankauswahl

Nein

Wählen Sie die Preis- und Ausstattungsgruppe. Die zugehörige Mietkategorie wird automatisch übernommen.

Zugehörige Mietkategorie

Text

Nein

Diese Mietkategorie ergibt sich automatisch aus der gewählten Vermietgruppe und ist hier nicht separat änderbar.

Aktueller Standort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Aktueller Standort“ fachlich prüfen.

Eigentümer/Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Eigentümer/Kunde“ fachlich prüfen.

Einkaufsdatum

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Einkaufsdatum“ fachlich prüfen.

Einkaufspreis

Zahl

Nein

Wert für „Einkaufspreis“ fachlich prüfen.

Listenpreis

Zahl

Nein

Wert für „Listenpreis“ fachlich prüfen.

Verkaufspreis

Zahl

Nein

Wert für „Verkaufspreis“ fachlich prüfen.

Für Vermietung vorgesehen

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Für Vermietung vorgesehen“ fachlich prüfen.

Werkstattakte führen

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Werkstattakte führen“ fachlich prüfen.

Für Verkauf vorgesehen

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Für Verkauf vorgesehen“ fachlich prüfen.

Im Fahrzeugbestand führen

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Im Fahrzeugbestand führen“ fachlich prüfen.

Bestandsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Bestandsart“ fachlich prüfen.

Verkaufsstatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Verkaufsstatus“ fachlich prüfen.

Reserviert für Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Reserviert für Kunde“ fachlich prüfen.

Reserviert bis

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Reserviert bis“ fachlich prüfen.

Verfügbar ab

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Verfügbar ab“ fachlich prüfen.

Geplante Auslieferung

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Geplante Auslieferung“ fachlich prüfen.

Verkaufsbeschreibung

Formatierter Text

Nein

Wert für „Verkaufsbeschreibung“ fachlich prüfen.

Interne Verkaufsnotizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Interne Verkaufsnotizen“ fachlich prüfen.

Bei mobile.de veröffentlichen

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Bei mobile.de veröffentlichen“ fachlich prüfen.

mobile.de Anzeigen-ID

Text

Nein

Wert für „mobile.de Anzeigen-ID“ fachlich prüfen.

mobile.de Status

Text

Nein

Wert für „mobile.de Status“ fachlich prüfen.

Letzter mobile.de-Abgleich

Text

Nein

Wert für „Letzter mobile.de-Abgleich“ fachlich prüfen.

Letzter mobile.de-Fehler

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Letzter mobile.de-Fehler“ fachlich prüfen.

 

Formular: Fahrzeugzubehör

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Quelle

Auswahlliste

Nein

Wert für „Quelle“ fachlich prüfen.

Artikel

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Artikel“ fachlich prüfen.

Paket

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Paket“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Nein

Bei einer manuellen Position die Zubehörbezeichnung eintragen. Bei Artikeln und Paketen kann die Bezeichnung übernommen oder angepasst werden.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Menge

Zahl

Nein

Wert für „Menge“ fachlich prüfen.

Einheit

Text

Nein

Wert für „Einheit“ fachlich prüfen.

Einzelpreis

Zahl

Nein

Wert für „Einzelpreis“ fachlich prüfen.

Steuersatz (%)

Zahl

Nein

Wert für „Steuersatz (%)“ fachlich prüfen.

Positionssumme

Zahl

Nein

Wert für „Positionssumme“ fachlich prüfen.

Im Fahrzeug enthalten

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Im Fahrzeug enthalten“ fachlich prüfen.

Optional wählbar

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Optional wählbar“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Bestellaufkleber Beschriftung

Zahl

Nein

Wert für „Bestellaufkleber Beschriftung“ fachlich prüfen.

 

Formular: Fahrzeugblock

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Sperrgrund

Auswahlliste

Nein

Wert für „Sperrgrund“ fachlich prüfen.

Beginn

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Beginn“ fachlich prüfen.

Ende

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Ende“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Auswahlliste

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

 

Formular: Fahrzeugausstattung

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Kategorie

Auswahlliste

Nein

Wert für „Kategorie“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Ausstattungsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Ausstattungsart“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Preis

Zahl

Nein

Wert für „Preis“ fachlich prüfen.

Steuersatz (%)

Zahl

Nein

Wert für „Steuersatz (%)“ fachlich prüfen.

Symbol/CSS-Klasse

Text

Nein

Optionaler Symbolname oder eine CSS-Klasse für spätere Ausgaben.

Jenabled

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Jenabled“ fachlich prüfen.

 

Formular: Fahrzeugannahme

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Nummer

Text

Nein

Wert für „Nummer“ fachlich prüfen.

Art der Annahme

Auswahlliste

Nein

Wert für „Art der Annahme“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Werkstattauftrag

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Werkstattauftrag“ fachlich prüfen.

Annahmedatum

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Annahmedatum“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Kilometerstand

Zahl

Nein

Wert für „Kilometerstand“ fachlich prüfen.

Kraftstoffstand

Auswahlliste

Nein

Wert für „Kraftstoffstand“ fachlich prüfen.

AdBlue-Stand

Auswahlliste

Nein

Wert für „AdBlue-Stand“ fachlich prüfen.

Frischwasserstand

Auswahlliste

Nein

Wert für „Frischwasserstand“ fachlich prüfen.

Abwasserstand

Auswahlliste

Nein

Wert für „Abwasserstand“ fachlich prüfen.

Gasfüllstand

Auswahlliste

Nein

Wert für „Gasfüllstand“ fachlich prüfen.

Anzahl übergebener Schlüssel

Zahl

Nein

Wert für „Anzahl übergebener Schlüssel“ fachlich prüfen.

Übergebenes Zubehör und Unterlagen

Mehrzeiliger Text

Nein

Zum Beispiel Zweitschlüssel, Fahrzeugpapiere, Stromkabel, Wasserschlauch, Auffahrkeile und Fernbedienungen.

Zusammenfassung des Fahrzeugzustands

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Zusammenfassung des Fahrzeugzustands“ fachlich prüfen.

Festgestellte Schäden

Mehrzeiliger Text

Nein

Schaden, Position, Größe und Priorität möglichst genau beschreiben.

Kundenwünsche und Zusatzarbeiten

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Kundenwünsche und Zusatzarbeiten“ fachlich prüfen.

Freigabegrenze des Kunden

Zahl

Nein

Wert für „Freigabegrenze des Kunden“ fachlich prüfen.

Interne Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Interne Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Vorlage für die Checkliste zur Fahrzeugannahme

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Art der Annahme

Auswahlliste

Ja

Wert für „Art der Annahme“ fachlich prüfen.

Standardvorlage

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Standardvorlage“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

 

Formular: Besichtigungstermin

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Nummer

Text

Nein

Wert für „Nummer“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Interessent

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Interessent“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Zuständiger Mitarbeiter

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Zuständiger Mitarbeiter“ fachlich prüfen.

Standort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Standort“ fachlich prüfen.

Beginn

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Beginn“ fachlich prüfen.

Ende

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Ende“ fachlich prüfen.

Erinnerung vorher (Minuten)

Zahl

Nein

Wert für „Erinnerung vorher (Minuten)“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Berufsschule

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Name der Berufsschule

Text

Ja

Wert für „Name der Berufsschule“ fachlich prüfen.

Straße

Text

Nein

Wert für „Straße“ fachlich prüfen.

Postleitzahl

Text

Nein

Wert für „Postleitzahl“ fachlich prüfen.

Ort

Text

Nein

Wert für „Ort“ fachlich prüfen.

Kontaktname

Text

Nein

Wert für „Kontaktname“ fachlich prüfen.

E-Mail

E-Mail

Nein

Wert für „E-Mail“ fachlich prüfen.

Telefon

tel

Nein

Wert für „Telefon“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Garantieanspruch

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Antragsnummer

Text

Nein

Wert für „Antragsnummer“ fachlich prüfen.

Hersteller für Garantie/Kulanz

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Hersteller für Garantie/Kulanz“ fachlich prüfen.

Händlernummer

Text

Nein

Wert für „Händlernummer“ fachlich prüfen.

Antragsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Antragsart“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Fahrgestellnummer (VIN)

Text

Nein

Wert für „Fahrgestellnummer (VIN)“ fachlich prüfen.

Aufbau-/Seriennummer

Text

Nein

Wert für „Aufbau-/Seriennummer“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Formatierter Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Automatisch erzeugter Antragstext

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Automatisch erzeugter Antragstext“ fachlich prüfen.

Referenz im Herstellerportal

Text

Nein

Wert für „Referenz im Herstellerportal“ fachlich prüfen.

Beantragter Betrag

Zahl

Nein

Wert für „Beantragter Betrag“ fachlich prüfen.

Genehmigter Betrag

Zahl

Nein

Wert für „Genehmigter Betrag“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Herstellergarantie

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Firmenname

Text

Ja

Wert für „Firmenname“ fachlich prüfen.

Händlernummer

Text

Nein

Ihre beim Hersteller geführte Händler-, Servicepartner- oder Kundennummer. Sie wird automatisch in Garantie- und Kulanzanträge übernommen.

Kontaktname

Text

Nein

Wert für „Kontaktname“ fachlich prüfen.

Straße

Text

Nein

Wert für „Straße“ fachlich prüfen.

Hausnummer

Text

Nein

Wert für „Hausnummer“ fachlich prüfen.

Postleitzahl

Text

Nein

Wert für „Postleitzahl“ fachlich prüfen.

Ort

Text

Nein

Wert für „Ort“ fachlich prüfen.

Ländercode

Text

Nein

Wert für „Ländercode“ fachlich prüfen.

E-Mail

E-Mail

Nein

Wert für „E-Mail“ fachlich prüfen.

Telefon

tel

Nein

Wert für „Telefon“ fachlich prüfen.

Link zum Garantieportal

Internetadresse

Nein

Wert für „Link zum Garantieportal“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Auswahlliste

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

 

Formular: Workflow

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Auslöser

Auswahlliste

Ja

Wert für „Auslöser“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Bedingungen (JSON)

Mehrzeiliger Text

Nein

Bedingungen als JSON-Definition. Leeres Feld bedeutet: immer ausführen.

Aktionen (JSON)

Mehrzeiliger Text

Ja

Liste der auszuführenden Aktionen als JSON.

Zeitplan / Cron-Ausdruck

Text

Nein

Wert für „Zeitplan / Cron-Ausdruck“ fachlich prüfen.

Priorität

Zahl

Nein

Wert für „Priorität“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Werkstatttermin

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Nummer

Text

Nein

Wert für „Nummer“ fachlich prüfen.

Werkstattauftrag

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Werkstattauftrag“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Zuständiger Mitarbeiter

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Zuständiger Mitarbeiter“ fachlich prüfen.

Arbeitsplatz / Hebebühne

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Arbeitsplatz / Hebebühne“ fachlich prüfen.

Beginn

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Beginn“ fachlich prüfen.

Ende

Datum/Zeit

Ja

Wert für „Ende“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Priorität

Auswahlliste

Nein

Wert für „Priorität“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Werkstatt-Material

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Werkstattposition

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Werkstattposition“ fachlich prüfen.

Artikel

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Artikel“ fachlich prüfen.

Menge geplant

Zahl

Nein

Wert für „Menge geplant“ fachlich prüfen.

Menge verbraucht

Zahl

Nein

Wert für „Menge verbraucht“ fachlich prüfen.

Einkaufspreis je Einheit

Zahl

Nein

Wert für „Einkaufspreis je Einheit“ fachlich prüfen.

Verkaufspreis je Einheit

Zahl

Nein

Wert für „Verkaufspreis je Einheit“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

 

Formular: Werkstattauftrag

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Bestellnummer

Text

Nein

Wert für „Bestellnummer“ fachlich prüfen.

Kunde

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Kunde“ fachlich prüfen.

Fahrzeug

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Fahrzeug“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Formatierter Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Priorität

Auswahlliste

Nein

Wert für „Priorität“ fachlich prüfen.

Zuständiger Mitarbeiter

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Zuständiger Mitarbeiter“ fachlich prüfen.

Standort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Standort“ fachlich prüfen.

Geplanter Beginn

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Geplanter Beginn“ fachlich prüfen.

Geplantes Ende

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Geplantes Ende“ fachlich prüfen.

Geplanter Aufwand (Minuten)

Zahl

Nein

Wert für „Geplanter Aufwand (Minuten)“ fachlich prüfen.

Tatsächlicher Aufwand (Minuten)

Zahl

Nein

Wert für „Tatsächlicher Aufwand (Minuten)“ fachlich prüfen.

Rechnungs-ID

Zahl

Nein

Wert für „Rechnungs-ID“ fachlich prüfen.

Fertiggestellt am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Fertiggestellt am“ fachlich prüfen.

Abgerechnet am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Abgerechnet am“ fachlich prüfen.

Kostenträger

Auswahlliste

Nein

Wert für „Kostenträger“ fachlich prüfen.

Garantie-/Kulanzpartner

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Garantie-/Kulanzpartner“ fachlich prüfen.

Antragsstatus

Auswahlliste

Nein

Wert für „Antragsstatus“ fachlich prüfen.

Garantie-/Kulanznummer

Text

Nein

Wert für „Garantie-/Kulanznummer“ fachlich prüfen.

Eingereicht am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Eingereicht am“ fachlich prüfen.

Entschieden am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Entschieden am“ fachlich prüfen.

Beantragter Betrag

Zahl

Nein

Wert für „Beantragter Betrag“ fachlich prüfen.

Genehmigter Betrag

Zahl

Nein

Wert für „Genehmigter Betrag“ fachlich prüfen.

Kundenanteil

Zahl

Nein

Wert für „Kundenanteil“ fachlich prüfen.

Garantie-/Kulanznotizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Garantie-/Kulanznotizen“ fachlich prüfen.

Kilometerstand bei Annahme

Zahl

Nein

Wert für „Kilometerstand bei Annahme“ fachlich prüfen.

Kundenhinweise

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Kundenhinweise“ fachlich prüfen.

Interne Hinweise

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Interne Hinweise“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Auswahlliste

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

 

Formular: Werkstattauftrag Position

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Werkstattauftrag

Datenbankauswahl

Ja

Wert für „Werkstattauftrag“ fachlich prüfen.

Werkstattleistung

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Werkstattleistung“ fachlich prüfen.

Positionsnummer

Text

Nein

Wert für „Positionsnummer“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Beschreibung

Formatierter Text

Nein

Ausführliche Annahme-, Fehler- und Arbeitserklärung für diese Position.

Leistungsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Leistungsart“ fachlich prüfen.

Festpreis

Zahl

Nein

Wert für „Festpreis“ fachlich prüfen.

Steuersatz (%)

Zahl

Nein

Wert für „Steuersatz (%)“ fachlich prüfen.

Fotodokumentation

Datei

Nein

Mehrere Fotos möglich. Erlaubt sind JPG, PNG und WebP bis jeweils 10 MB.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

Priorität

Auswahlliste

Nein

Wert für „Priorität“ fachlich prüfen.

Zuständiger Mitarbeiter

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Zuständiger Mitarbeiter“ fachlich prüfen.

Externe Werkstatt

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Externe Werkstatt“ fachlich prüfen.

Referenz / Auftragsnummer extern

Text

Nein

Wert für „Referenz / Auftragsnummer extern“ fachlich prüfen.

An externe Werkstatt übergeben am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „An externe Werkstatt übergeben am“ fachlich prüfen.

Rückgabe erwartet am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Rückgabe erwartet am“ fachlich prüfen.

Status externe Werkstatt

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status externe Werkstatt“ fachlich prüfen.

Kostenvoranschlag

Zahl

Nein

Wert für „Kostenvoranschlag“ fachlich prüfen.

Tatsächliche Fremdkosten

Zahl

Nein

Wert für „Tatsächliche Fremdkosten“ fachlich prüfen.

Zurückerhalten am

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Zurückerhalten am“ fachlich prüfen.

Hinweise der externen Werkstatt

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Hinweise der externen Werkstatt“ fachlich prüfen.

Geplanter Aufwand (Minuten)

Zahl

Nein

Wert für „Geplanter Aufwand (Minuten)“ fachlich prüfen.

Tatsächlicher Aufwand (Minuten)

Zahl

Nein

Wert für „Tatsächlicher Aufwand (Minuten)“ fachlich prüfen.

Geplanter Beginn

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Geplanter Beginn“ fachlich prüfen.

Geplantes Ende

Datum/Zeit

Nein

Wert für „Geplantes Ende“ fachlich prüfen.

Antragsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Antragsart“ fachlich prüfen.

Hersteller für Garantie/Kulanz

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Hersteller für Garantie/Kulanz“ fachlich prüfen.

Antragsbegründung

Mehrzeiliger Text

Nein

Fehlerbild, Diagnose und Begründung für den Antrag.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Veröffentlicht

Auswahlliste

Nein

Wert für „Veröffentlicht“ fachlich prüfen.

 

Formular: Werkstattservice

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Leistungscode

Text

Ja

Wert für „Leistungscode“ fachlich prüfen.

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Leistungsart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Leistungsart“ fachlich prüfen.

Hersteller

Text

Nein

Optionaler Hersteller für herstellerabhängige Festpreise, z. B. bei Dichtigkeitsprüfungen.

Beschreibung

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Beschreibung“ fachlich prüfen.

Festpreis

Zahl

Nein

Wert für „Festpreis“ fachlich prüfen.

Steuersatz (%)

Zahl

Nein

Wert für „Steuersatz (%)“ fachlich prüfen.

Geplanter Aufwand (Minuten)

Zahl

Nein

Wert für „Geplanter Aufwand (Minuten)“ fachlich prüfen.

Status

Auswahlliste

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

Formular: Werkstattarbeitsplatz

Feld

Eingabeart

Pflicht

Hinweis

Titel

Text

Ja

Wert für „Titel“ fachlich prüfen.

Profilcode

Text

Nein

Wert für „Profilcode“ fachlich prüfen.

Arbeitsplatzart

Auswahlliste

Nein

Wert für „Arbeitsplatzart“ fachlich prüfen.

Standort

Datenbankauswahl

Nein

Wert für „Standort“ fachlich prüfen.

Kapazität

Zahl

Nein

Wert für „Kapazität“ fachlich prüfen.

Kalenderfarbe

color

Nein

Wert für „Kalenderfarbe“ fachlich prüfen.

Notizen

Mehrzeiliger Text

Nein

Wert für „Notizen“ fachlich prüfen.

Status

Ja/Nein bzw. Option

Nein

Wert für „Status“ fachlich prüfen.

 

 

Anhang C – Schulungsplan und Übungen

C.1 Empfohlener Schulungsablauf

Modul

Thema

Dauer

Praxisnachweis

1

Navigation, Rollen, Speichern

60 min

Anmelden, filtern, Datensatz anlegen

2

Kunden, CRM und Aufgaben

90 min

Lead bis Kundenvorgang

3

Fahrzeuge und Medien

120 min

Vollständiger Fahrzeugstamm

4

Verkauf

150 min

Anfrage bis Auftrag

5

Vermietung

240 min

Gruppe, Saison, Buchung, Rückgabe

6

Werkstatt

180 min

Annahme bis Rechnung

7

Lager, Einkauf, Inventur

180 min

Bestellung bis Bestandskorrektur

8

Buchhaltung und DATEV

120 min

Zahlung, offene Posten, Export

9

Portale und Administration

120 min

Zugang, Rechte, Backup, Update

C.2 Abnahmecheckliste je Teilnehmer

·      Kann sich sicher anmelden und den richtigen Bereich öffnen.

·      Kann Datensätze suchen, filtern, anlegen und speichern.

·      Versteht Status, Veröffentlichung und Sperre.

·      Kann Kunden und Fahrzeuge ohne Dublette anlegen.

·      Kann den eigenen Fachprozess vollständig durchführen.

·      Kann Fehlerangaben für den Support dokumentieren.

·      Kennt Datenschutz-, Freigabe- und Sicherheitsregeln.

C.3 Glossar

Begriff

Bedeutung

Mietkategorie

Öffentliche Obergruppe einer Fahrzeugart.

Vermietgruppe

Preis- und Ausstattungsgruppe innerhalb einer Mietkategorie.

Mandant

Organisatorisch getrenntes Unternehmen in derselben Installation.

Veröffentlicht

Datensatz ist für die vorgesehene Anzeige freigegeben.

Status

Aktueller fachlicher Bearbeitungs- oder Lebenszykluszustand.

Offener Posten

Noch nicht vollständig ausgeglichene Forderung oder Verbindlichkeit.

Audit-Protokoll

Nachweis, wer wann eine relevante Änderung vorgenommen hat.

Portalzugang

Verknüpfung eines Kunden- oder Mitarbeiterdatensatzes mit einem Joomla-Konto.